宝钢集团企业关键绩效指标设立报告 THEBOSTONCONSULTINGGROUP 报告内容简介 本报告为宝钢的主要贸易业务，设计了关键绩效指标，提出了核心业务能力： 原材料贸易 废钢贸易 设备/备件贸易 成片贸易 剪切加工业务 新业务 本报告是宝钢贸易重组咨询项目系列报告之九。 关键绩效指标 贸易收入 占集团收入百分比 增长率 贸易利润率 投资回报率 成品，剪切加工以及铁矿石收入 占贸易收入百分比 增长率 优选业务所占相对市场份额 优选业务与其他业务增长率比较 更高的客户满意度 新的贸易业务的关键绩效指标综述（一） 如何转化远景目标？ 1. 成为集团内部的第二大支柱产业 2.在所服务的细分市场中成为市场领导者 在保证效益的基础上推动钢材以及相关贸易业务发展 关注核心业务：成品，剪切加工以及铁矿石 多元化业务组合 评估市场机会优先程度 在市场潜力较大而且与宝钢自身能力接近的细分市场中投资 关键绩效指标 对重点行业及重要客户 行业/重要客户销售量 行业/重要客户市场占有率 行业/重要客户利润 成品贸易和剪切配送业务的有机结合 采购和销售流程效率 时间，流程成本，材料成本 钢厂采购成本 集团资产回报 集团人均投入产出率 如何转化远景目标 3.增强宝钢集团的利润率和资产回报率 核心钢铁制造业收入 核心钢铁 制造业成本 集团资产 回报 协调为处于重点行业的大客户进行的KAM管理 将宝钢产品作为在加工及其他业务中优先的钢材资源 整合原料需求以降低采购成本 理顺在采购和产品销售上的流程 利用集团现有资产 整合可以获得规模效应的业务活动 新的贸易业务的关键绩效指标综述（二） 原材料 原材料贸易 业务模型 能力 战略资产 关键绩效指标 战略与 业务方向 国际贸易 新业务 废钢 设备与备件 成品 中游 深加工产品 上游 下游 IT和电子商务 总部行政职能 组织结构组成部分 铁矿石 煤矿 集装箱 汽车 其它 重点客户管理 地区公司 剪切中心 运输物流 总体战略方向和业务模式第一阶段研究成果总结 总体战略方向 扩张铁矿石集成业务 考虑到物流的重要性，实行分地区整合市场 北方和长江市场应成为优先的目标市场 立足宝钢现有核心竞争优势，努力提高服务水平 继续增强宝钢在资源，价格和技术方面的优势 同时大力加强销售与服务环节 两种销售渠道：直供和中间商 宝钢可通过中间商向小型客户提供服务… …而与中型客户的交易中应注重销量的控制与客户关系 整合资源，一体化运作，确保规模与协同效应的充分发挥 提升运作效率 充分实现规模与协同效应 相应的业务模式 一体化运作 铁矿石，煤炭，辅料一体化运作 贸易与物流一体化动作 原进口铁矿石各核心单位一体化运作 非核心经营业务分离 非矿业的物流部分与矿业的物流相分离 物流的经营管理与生产作业相分离 区分操作不同客户 宝钢内/外两种客户 南/北/长江三个市场应分别操作 投资矿山（相应的价值创造，还有待于评估） 参与矿山开采，确保资源供应 组织架构的组成部分我们的评估总结 战略资产 核心能力 关键绩效指标 客户群 销售队伍 与钢厂的关系 物流管理 技术 采购谈判技能 物流专长 技术优势 客户关系管理 服务能力 贸易公司为钢厂采购的原材料，占钢厂总体原材料采购的比例 内部客户满意度 贸易总量 利润率(%) 营运资本周转率 核心能力和关键绩效指标 对核心钢铁生产业的 贡献 净资产 净利 利润率 贸易量 营运资本 关键绩效指标 贸易公司为钢厂采购的原材料，占钢厂总体原材料采购的比例 内部客户满意度 价值 创造 净资产收益率 核心能力 单价 营运资本周转率 采购谈判技能 物流专长 技术优势 客户关系管理 服务能力 废钢贸易 原材料 业务模型 能力 战略资产 关键绩效指标 战略与 业务方向 国际贸易 新业务 废钢 成品 中游 深加工产品 上游 下游 IT和电子商务 总部行政职能 组织结构组成部分 铁矿石 煤矿 集装箱 汽车 其它 重点客户管理 地区公司 剪切中心 运输物流 设备与备件 总体战略方向和业务模式管理层访谈综述 总体战略方向 积极发展废钢业务，确保废钢的资源供应 废钢进口 国内废钢回收 废钢的分选加工和拆卸 成为中国废钢市场上的龙头企业 不仅供给宝钢集团下的钢厂... …还供给社会废钢需求 相应的业务模式 投资发展废钢的拆卸业 拆船 拆车 建立大型的废钢分选加工基地（相关的成本分析和投资分析有待于进一步研究）