华澳长昊13号（江苏奕淳）集合资金信托计划 目录01 信托项目概述 信托计划概述项目概述–风险控制措施股权质押：奕淳集团持有的江苏奕淳武家嘴船舶重工有限公司75%质押给华澳信托，为奕淳集团的回购义务提供质押担保； 房产抵押：奕淳集团或其子公司以价值不低于【4.9】亿元的房产和土地使用权为本信托计划提供抵押担保，以实现本信托计划项下的房产、土地抵押之本息抵押率控制在40%。土地价值以华澳信托认可的评估报告为准。如本息抵押率高于40%，奕淳集团需提供额外的抵押物以确保本息抵押率达到40%。奕淳集团可用于本次抵押的土地包括但不限于： a）、奕淳集团子公司无锡太湖山庄度假村有限公司以其持有的位于无锡市山水东路中段长广溪湿地旁的长广溪庄园的35栋房产，评估值【2.9】亿元。该抵押物办理完毕抵押登记手续将作为信托单位发行的必要前提； b）、奕淳集团子公司常州奕淳房地产开发有限公司持有的位于常州市新北的在售楼盘滨江明珠城70栋房产（其中69套住宅，1套商铺），评估值【2】亿元，该抵押物办理完抵押登记手续将作为信托单位发行的必要前提； 实际控制人担保：集团实际控制人杭河水及其配偶为信托计划提供个人连带责任担保 项目优势及投资理由交易对手实力强：奕淳集团作为一家集船舶制造、海运、房地产开发、商贸、酒店、经营投资于一体的多元化企业集团，总体资产规模达到67亿元，总体资产负债率约为66%，集团的资产规模大，资产质量较好。集团未来船舶建造的订单充足，房地产开发和销售项目梯度安排合理。集团在2011年12月被联合资信评估有限公司确定为主体长期信用等级AA-，集团的评级展望为稳定 集团实际控制人风格稳健睿智：实际控制人杭河水从建筑行业起家，从事建筑行业十余年后涉足房地产行业，2004年涉足船舶制造，集团现已发展成船舶制造、房地产开发、海运、酒店、投资等综合性集团，发展较为稳健，杭河水自身风险意识强烈 舶制造行业已经探底：目前世界造船实力最强的为日中韩三国，伴随世界经济探底，船舶制造也被拖入行业低谷。尽管如此，奕淳集团因其10万吨级的建造资质和自主设计建造的能力，在订单选择上掌握主动权，保证了企业盈利和船舶交付。伴随国际和国内经济的逐步复苏，船舶制造和船舶运输有望逐步走出低谷，奕淳集团目前所拥有的技术能力和建造能力将帮助其在未来2-3年内的行业复苏中占据先发优势 信托计划抵押物充足：奕淳集团以其下属房地产开发公司持有的无锡太湖山庄35幢别墅房产和常州滨江明珠城69栋别墅房产和1栋商业房产为信托计划提供抵押担保，抵押物的总体评估价值为4.9亿元，抵押率约为40% 实际控制人连带责任担保保证：杭河水所投资的产业都在奕淳集团名下，除船厂为75%控股外，集团及下属子公司均为100%控股。杭河水为本信托计划提供连带责任担保保证。