银行保险渠道理财沙龙流程
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理财沙龙策划指引
理财沙龙标准流程
理财沙龙总结与追踪
理财沙龙的定义与意义
什么是理财沙龙？
理财沙龙是由银行和保险公司共同组织发起，针对银行活期存款及短期理财等产品有一定数额的存量客户所举办的产品说明会或产品推介会。
会议营销的实质是对目标顾客的锁定和开发，对顾客全方位输出企业形象和产品知识，以专家顾问的身份对意向顾客进行关怀和隐藏式销售。 关键词：精准营销、氛围营造。
被动销售 主动销售
理财沙龙的意义
强化客户购买意愿 创造销售机会 提高服务附加值 深层次挖掘客户需求 提升业务产能保证业务品质 提升个人专业品牌及个人营销能力 提升银行与公司渠道品牌
策划阶段
准备阶段
策划阶段：启动项目确定标准
与相关人员确定活动举办意向及活动的目标 确定银行参与人员，如何配合分工（客户邀约，及领导发言，现场服务，促成追踪） 确定是否会在沙龙中安排其他环节或证券公司、其他保险公司参与等。（理财沙龙理论上最好只有一家公司一个主题） 明确业务目标
理财沙龙类型及主题确定
银行客户答谢 将康关爱专题 高净值客户财富安全 法律框架下的资产传承 宏观经济及资金安全问题专题 养老、育儿专题 女性专题
地域性产业结构调整与经济发展 对于客户定位的影响
活动举办地点确定
根据银行网点的实际情况以及客户群体类型及数量可以选择： 支行会议室 网点理财区 租赁酒店会议室 其他活动场所
物料准备
确定物料清单以及物料采购管理工作 确定客户纪念品，专人采购及管理
客户筛选
筛选客户名单 年龄25岁以上为佳 女性优选 个体、私营业主 、企业高层 有一定的资产或收入较高（根据主题确定） 不曾表现强烈反对保险 谨慎邀请以下类型客户 年龄超过60岁的 律师、财务人员（个人身份） 以炒股为职业 有一定职位的公务员 曾经退保或强烈反对保险 个人财务支出较大（房贷、车贷）
名单统计：2017年XX月XX日（会议开始前10-15天）上报项目邀约客户名单 及时、准确、详细 要求：客户名单上信息齐全 碰头会议： 逐一梳理客户情况，梳理客户的什么情况？ 面是什么？点是什么？为什么只有五个一对一？ 2、 根据邀约要点及客户基本情况，与讲师保险公司沟通课件
准备阶段：客户邀约
准备阶段：客户邀约
对已经筛选的准客户进行短信或电话邀约 理财经理预先电话沟通 不是正式邀请，仅仅是为之后的正式邀请做一个铺垫。 目的：减少客户对之后电话邀约的防范心理，增加客户对参会的渴望，感觉很幸运。 一般提前5～7天进行预沟通。 由各支行独立完成。