从“平庸”到“卓越” ——谈绩优建设的意义
威海中支
2024
4 绩优建设的三大方向
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目 录
目前金融市场形式
寿险绩优的意义
如何成为绩优
—— CONTENTS ——
1 目前金融市场形式
“百年未有之大变局”
疫情持续
俄乌战争
人口结构
共同富裕
环境政策
中美博弈
“经济下行”
外部
内部
“百年未有之大变局”
[我们要坚持以人民安全为宗旨、 以政治安全为根本、 以经济
安全为基础、 以军事科技文化社会安全为保障、
以促进国际安全为依托 ，统筹外部安全和内部安全、 国土安全
和国民安全、传统安全和非传统安全、 自身安全和共同安全 ， 统筹维护和塑造国家安全... ...]
——《党的二十大报告》
“百年未有之大变局”
金融市场安全
2 寿险绩优的意义
收入的保证
每月4万
社平工资 ：6375元
展业成本 ：2倍社平工资6375*2=12750元 3倍于展业成本 ：3*12750=38250元
数据来自《中经数据》
每月4件 ，为4个客户提供养老理念和规划。
你觉得多吗？
难吗？
4件/月 4件*12月 =48件/年 48件*40年 =1920件
一个客户会关联9张保单 1920/9 =213个客户
职业生命延续的保证
一个保险从业人员的职业生涯
绩优客户
圈层升级
绩优
圈层的升级
成长需求与被尊重的需求
是人生最高的追求
自我实现的需求
在寿险行业建立一个永续经营的企业
绩优——绩优团队——永续经营
吸引更高层级的人加入团队
3 绩优建设三大方向
持续（关键） 12个月以上
架构（根本）
IDA、 卓越、 绩优
数量（基础）
存量挖潜、 增量上量
绩优建设三大方向
平台不能下滑 ，存量稳中有升
（刨除新增绩优）
季度存量增长5%
125 119 113 108
数量（基础）存量挖潜、 增量上量
绩优建设三大方向
季度存量增长5%
金领三场、 荣誉体系
一季度（不含开局战） 二季度 三季度 四季度
月均绩优人数
架构（根本）IDA、 卓越、 绩优
绩优建设三大方向
2023年25人 2024年55人
目前 3.5 万C
用意 ：
2025年100人
目标 ：
40人