目 录

第一部分
客户关系管理架构
公司层面客户关系管理架构图
资产委托管理总部管理架构图

第二部分
客户关系管理规则
公司层面的客户关系管理程序
部门客户关系管理程序
市场部运作程序

第三部分
客户关系管理流程
客户关系管理总流程图
客户关系管理具体流程

第四部分
客户管理报表系统
提供给客户资产报告
市场内部管理用报表
三、与其他部门沟通报表图)

第五部分
市场部绩效考核

第一部分 客户关系管理架构

公司层面客户关系管理图
公司决策委员会
风险控制办公室法律室
分管副总裁

资产管理部总监

二、资产委托管理总部管理架构图
部门客户管理决策组

部门总经理

部门分管副总经理

市场部

销售组营销策划组产品开发组

第二部分 客户关系管理规则

建议明确客户关系管理在资产委托管理业务中的地位如下：
*公司资产委托管理业务的形象大使。

*建立公司与客户良好关系的桥梁。

*吸收资产委托资金的工具。

一、公司层面的客户关系管理程序
1、人员构成：
公司客户管理决策委员会是公司资产管理部门的最高决策机构。其成员由公司总裁、分管副总裁、资产管理总监、三位副总监组成，成员数为6人。委员会设主任委员一名，由公司总裁担任，执行委员一名，由资产管理部总监担任。

2、主要任务
公司客户管理决策委员会拥有对资产委托管理部门的各项客户管理事务的最高决策权。主要任务有：
(1)负责决定公司资产管理客户的开发原则、开发目标、资产分配及客户维护策略。

(2)审定公司受托资产的总规模、各部门受托资产的份额、委托合同的格式和重要内容。

(3)协助重要客户的开发和维护。