文本描述
第二章-SD02_客户主数据维护流程
流程说明
总述:
该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件,客户主数据中的内容必须完全正确,并将作为后续单据中的各项信息的来源。
流程重点:
数据维护范围,客户数据扩展方法
在系统中,由于存在总公司、分公司两份订单,为了在总公司订单中实现:总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客,所以
责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时,还必须在总公司的销售组织
下创建该客户主数据(用COPY 的方法,并且用一个客户编号,客户编号人工编排)产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。
市场处人员在创建KEY ACCOUNT时,必须注意扩展到各销售组织的完成。
为维护客户主数据的保密性,在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号,已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。
操作要点:
1、维护新客户时须先查询该客户是否存在(因市场处亦会维护KEY ACCOUNT)。
2、维护装运条件时,注意分公司与总公司的区别,若维护错,会影响后续下单。
3、参照创建总公司顾客主数据时,公司代码不要输,因为责任中心助理无总公司f001的权限。
流程图
系统操作
操作范例
新建和扩展一个直销客户
系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成
交易代码:XD0
说明
每个顾客主数据包含三个部分,即:
一般数据: 记录一些基本信息,如地址、电话等;
销售范围数据:包含与销售处理功能相关的信息,维护时必须指定销售组织/分销渠道;
公司代码数据:包含与财务处理功能相关的信息,维护时必须指定公司代码。
交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息
系统屏幕及栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
科目组
用于财务帐的客户科目分配,目前定义的科目组为:1110:国内直销;1120:国外直销;1120:国外直销;1210:国内经销;1220:国外经销;1310:国内收货方;1320:国外收货方;1410:分公司;1510:国内关联企业;1520:国外关联企业;1610:国内OEM销售;1620:国外OEM销售;
111
客户
客户编号,外部手工给号(规则:首位2开头,2-3位为分公司代码后两位,4-6位为联络处代码(对于联络处)或责任中心代码后三位(对于责任中心),7-10位为流水号。
211002000
公司代码
所属分公司的代码:(总部:F001;浦西分公司:F011;广州分公司:F015)
责任中心助理在将客户扩展至总公司时不需KEY IN公司代码数据(F001)
F01
销售组织
指顾客主数据所在销售组织,编号与分公司代码一致
F01
分销渠道
10:直销;20经销;30出口;40总公司销售到分公司
1
部门
01:家具产品; 02:服务
0
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栏位名称
栏位说明
资料范例
名称
顾客全称
东宁广告有限公司
名称
英文名称
Dong ning Addvertise co.,
名称
开具增值税发票所用的抬头,必须准确
东宁广告有限公司
搜索条款
顾客简称,用于对顾客信息的快速搜索
东宁广告
栏位名称
栏位说明
资料范例
街道/房号
顾客地址
上海市长宁路262号火炬旅馆4楼
邮政编码/城市
2000000 上海
国家
顾客所在国家代码(包括香港)
CN( 中国) 注意:包括香港在内
地区
顾客所在地区
020(上海)
语言
ZH(中文)
电话
顾客联系电话
6226776
传真
顾客联系传真
6212222
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栏位名称
栏位说明
资料范例
权限组
对一般数据设权限
400
行业
顾客所处行业,用于统计分析,如
0001:农、林、渔、牧业;
0002:采掘业……
002
税务代码
顾客税务代码
10000000000000
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栏位名称
栏位说明
资料范例
国家
顾客开户银行所在国家代码
CN
银行码
输入分公司代码
F01
银行账户
输入顾客的银行账户
123456
银行户主
输入顾客的银行名称
工商银行
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栏位名称
栏位说明
资料范例
尼尔森指示符
指顾客投资主体别,用于统计分析(01:中国大陆;02:台湾……)
0
行业
顾客行业别,用于统计分析(0001:农、林、渔、牧业;000