2022年财险市场财务数据分析 2022年保险业财险市场财务数据分析将从原保费收入整体 情况及市场份额、险种结构、净利润、互联网财产保险公司 经营状况、中资财产保险公司原保费收入、外资财产保险公 司原保费收入、全国各地区财产保险原保险保费收入、财产 保险公司偿付能力充足率和风险综合评级八个方面展开分 析。 一、原保费收入整体情况及市场份额 由于此前车险改革导致的同比基数较高等因素不在，2022年 财险公司原保险保费收入为14867亿元，增速较2021年上 升至8.71%，正在逐渐回升至疫情前的水平，高于人身险公 司2.78%的增速，也高于保险业4.58%的增速。从2006年到 2021年16年间的保费增速看，2022年的保费增速为三年疫 情期间的最高。 图12006-2022年财险业原保费收入及其同比增速 数据来源：根据银保监会及中国统计年鉴公开数据整理所得 截止2022年末，我国财险公司共有84家（不包括已经被接 管的财险公司），从保费规模来看，“老三家”（指的是人 保财险、平安产险和太保产险）保费规模9525.45亿元，同 比增速9.50%，保费规模TOP4-10的财险公司原保费收入 2959.12亿元，同比增速0.55%，保费规模TOP11-end的财 险公司原保费收入2382.43亿元，同比增速17.12%。 图22006-2022年不同规模公司原保险保费收入占比情况 数据来源：根据银保监会、公司官网、13个精算师公众号数 据整理所得 2022年共有16家财险公司保险业务收入突破100亿大关， 比2021年多了3家财险公司。这16家财险公司共实现保险 业务收入13356.02亿元，同比增长10.95%，市场份额90.29%， 同比增加2.89%，市场份额突破90%的大关。表明保险业务 收入仍向大公司聚拢，大公司地位暂难撼动，“老三家”仍 占据前三，市场份额占比达到64.62%，同比增加1.03%。与 去年相比，保费规模前10的公司其规模排名保持一致；保 费规模前13的公司不变，只是11-13名的顺序有所变化， 2022年第11-第13名依次为英大财产、国任财险和永安财 险，2021年的11-13名依次为永安财险、英大财产和国任财 险。英大财产和国任财险分别上升1名，英大财产和国任财 险保险业务收入同比增速分别为9.1%和10.0%，永安财险的 排名下降了2个位次，但是其保险业务收入仍处于增长水平， 同比增速为2.6%。与2021年相比，三家新增的百亿财险公 司是国元农业、紫金财产及泰康在线。 表12021年-2022年保险业务收入破百亿财产保险公司及其市场份额 数据来源：根据中国保险协会和各公司官网公开数据统计所 得 2022年保险业务收入增速最快的5家公司分别是阳光信保、 合众财产、安信农业、众惠相互、长江财产；保险业务收入 同比下降最快的5家公司分别是安心财产、安达保险、久隆 财产、富德财产、中石油专属。阳光信保同比增加162.7%， 为增速最快的公司，其业务增长主要系保证保险的保费收入 由2021年的949.35万元同比增加183.01%至2686.75万元 及信用保险保费收入由2021年的432.42万元同比增加 118.17%至943.42万元所致；下滑最快的是安心财产，同比 下降104.8%，主要为面临偿付能力严重不足，车险等业务无 法正常开展以及此前业务退保导致。 二、险种结构 2022年财险公司保费重回正增长，得益于诸如2022年2月 《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》 （2022年中央一号文件）以及6月银保监会等部门发布的《关 于进一步明确商业健康保险个人所得税优惠政策适用保险 产品范围的通知》等相关政策的持续落地以及业务结构的优 化，财险公司的增长回暖速度快于人身险公司。