访问单位： 物资部

访问人： 业务负责人

访问时间: 半天

访问内容

组织机构设置
供应部门的组织机构和人员组成
供应部门与下属部门及上级部门的业务关系和财务关系
是否有原有的老系统
采购的管理目标和考核指标
对供应部门的考核标准（预算，采购成本分析和考核，采购周期）
资金计划制订过程和公司财务部的关系
采购计划的制定和执行
主要采购物料类型，采购物料信息维护（物料编码）
全年采购总量（数量，金额），各主要类型所占比例
采购计划的制订过程，物料需求信息的获得过程，与生产计划的关系
供应商管理
供应商类型，供货方式，
如何选定供应商，是否会开发多家供应商，供应商的考核和评估策略
采购订单流程
采购订单的生成，确认和执行过程，采购订单有多少种类（单据的样本）
采购物料的确认和执行过程
采购收货过程
采购物料的接收过程
质量控制的策略或制度以及相应的控制
应付款的确认过程，三方对帐（采购订单，收料单和供应商发票），发票的差异如何处理，预付款处理流程
特殊采购流程
委外采购流程
退货流程
仓库管理流程
仓库的类型，数量和分布位置
库存信息的获取，统计和报告过程
库存控制原则，方法（安全库存，订货点方法）
批次管理方法，保质期管理，物料发放策略
发料流程，发料的种类，（仓库到分厂供应站），报废流程
领料退料
物料调拨流程
盘点流程
是否允许负库存，是否有这种需求
是否有寄售和委外材料
物料凭证和单据类型（样本）
是否有原有的老系统

设备维护

访问单位： 设备动力处,生产厂

访问人： 业务负责人

访问时间: 一天

访问内容

组织机构
设备维护部门的组织结构和人员组成
员工人数:
生产
维修
仓库
采购
其它
下列维修职能分别由什么部门执行：
制定和贯彻维修政策
提出维修申请
执行维修任务
维护技术文档
主要业务类型：（备件采购，设备维修，联系外部第三方承担维修任务等）
设备维护部门与下属部门及上级部门的业务关系和财务关系（分散式管理还是集中式管理，各分厂是否有自己的设备维护部门）
对设备维护部门的考核标准（预算，成本分析和考核，停机时间，维修成本，维修响应时间，设备可用度）
资金计划制订过程和公司财务部的关系
备品备件部分
主要备件物料类型，采购物料信息维护（物料编码）
全年备件采购总量（数量，金额），各主要类型所占比例
供应商类型，供货方式，
如何选定供应商，是否会开发多家供应商，供应商的考核和评估策略
备件计划的制订过程，物料需求信息的获得过程，与生产计划的关系
采购订单的生成，确认和执行过程，采购订单有多少种类（单据的样本）
采购物料的确认和执行过程
采购物料的接收过程
质量控制的策略或制度以及相应的控制
应付款的确认过程，三方对帐（采购订单，收料单和供应商发票），发票的差异如何处理，预付款处理流程
委外采购流程
退货流程
是否有原有的老系统
仓库的类型，数量和分布位置
库存信息的获取，统计和报告过程
库存控制原则，方法（安全库存，订货点方法）
批次管理方法，保质期管理，物料发放策略
发料流程，发料的种类，（仓库到分厂供应站），报废流程
领料退料
物料调拨流程
盘点流程
是否允许负库存，是否有这种需求
是否有寄售和委外材料
设备维护部分
维修车间是集中的还是每个工厂都设有相同类型的维修车间
是否建立了设备台帐
设备台帐里都包含那些信息
设备编码的方式是怎样的
是否建立了设备的零备件清单
是否建立了设备之间的相互关系
什么部门负责制定零备件的库存水平
设备台帐是否建立在计算机系统中，是否有原有系统
维修的需求是怎样产生的？
维修的申请、批准、执行的流程是怎样的
所有的维修任务都需要有书面的维修单吗？
维修单是否需要填写详细的维修步骤、所需材料、工具、人员、图纸等信息
都有什么类型的维修单，请提供样本
维修计划人员和维修工人的比例是多少
由谁和按什么原则来安排维修单执行的优先权
对于重复性的维修任务，是否制定了标准的维修工艺，由什么部门负责制定，工艺里都包含什么内容
是否有系统的预防性维修措施
预防性维修措施覆盖了多少比例的设备
预防性维修单占整个维修单比例的多少
预防性维修计划的制定是否采用计算机系统
是否由计算机系统自动产生预防性维修单
根据什么因素来决定设备是否该进行预防性维修：根据日历时间、运行时间，设备状态参数。

多少比例的设备具有完整的维修历史
设备维修历史都包含那些信息：
人员成本