招商期货集装箱船运市场周报
o招商期货刘韩
oliuhan1@cmschina
o执业资格号：F3066558，Z0016777三大远洋主力指数
2022-06-172022-06-10△WW%BDI运价季节性干散货航运指数
FBX综合指数7,097.67,260.8-163.3-2%
FBX中国-美西($/FEU)8,965.09,574.0-609.0-6%17-21范围20202021202217-21均值BSIBPIBCI
FBX美西-中国($/FEU)913.0897.016.02%
6,00012,000
FBX中国-欧洲($/FEU)10,575.010,719.0-144.0-1%
集装箱FBX欧洲-中国($/FEU)665.0738.0-73.0-10%
5,00010,000
CCFI3,252.53,229.622.91%
SCFI4,222.04,233.3-11.40%8,000
4,000
NCFI3,473.63,540.7-67.0-2%
6500箱船期租价格($/D)125,000.0125,000.00.00%6,000
3,000
BDI2,578.02,320.0258.011%4,000
BCI2,987.02,371.0616.026%
干散货2,000
BPI2,862.02,629.0233.09%2,000
BSI2,467.02,495.0-28.0-1%
1,000
BDTI1,205.01,126.079.07%0
油轮
BCTI1,716.01,513.0203.013%
0-2,000
中型集装箱船(节)15.615.7-0.1-1%
2022-01-032022-03-032022-05-032022-07-032022-09-032022-11-032017-01-062018-01-062019-01-062020-01-062021-01-062022-01-06
航速好望角干散货船(节)11.311.30.00%
VLCC(节)11.511.6-0.1-1%原油、成品油轮运价指数集装箱运价指数
o5月起，上海出口集装箱运价指数SCFI在原油运输指数(BDTI)成品油运输指数(BCTI)SCFI:综合指数波罗的海货运指数(FBX)
华东地区的物流状况好转和企业复工复产的2,50012,000
逐步推进后，已率先止跌企稳，然而波罗的
10,000
海货运指数仍处于下行通道中。2,000
o8,000
因船舶需求强劲。波罗的海干散货运价指数1,500
(BDI)上涨116点或4.7%，至2578点，周内6,000
累计涨11.1%。海岬型、巴拿马型及超灵便1,000
4,000
型船型运价指数均录得上涨。
500
o油运市场原油运价稳中有升，成品油运价持2,000
续上行。VLCC市场启动缓慢，苏伊士型及00
阿芙拉型均稳中有升。国际成品油轮运输市2017-01-062018-01-062019-01-062020-01-062021-01-062022-01-062017-12-152018-12-152019-12-152020-12-152021-12-15
场亚洲航线大幅上涨，欧美航线稳中有降，资料来源：彭博、WIND
综合水平持续上行。集装箱运价
CCFI上海至美西航线2691，周环比上涨0.9%，同期至美东航线环比持平，至欧洲航线环比持平。欧洲航线需求维持平稳，北美
货量回升并不明显，跨太平洋东行需求依然不高，班轮公司运力投放量有所上升，使得市场运价承压。
CCFI:综合指数季节性CCFI各航线运价指数宁波出口集装箱运价指数
17-21范围20222020202117-21均值CCFI:地中海航线CCFI:东南亚航线综合指数欧洲美西美东东南亚
4,000CCFI:美西航线CCFI:欧洲航线7,000
7,000
3,5006,000
3,0006,000
5,000
2,5005,000
4,000
2,0004,000
3,000
1,5003,000
2,000
1,0002,000
5001,0001,000
000
2022-01-072022-03-072022-05-072022-07-072022-09-072022-11-072017-01-062018-01-062019-01-062020-01-062021-01-062022-01-062017-01-062018-01-062019-01-062020-01-062021-01-062022-01-06
FBX集装箱船运价指数——中国出发FBX集装箱船运价指数——中国到达集装箱船6-12月期租租金(美元/天)
中国-美西中国-美东中国-欧洲美西-中国美东-中国欧洲-中国LastQuoteClose4250箱6500箱8500箱
250002000160000
1800140000
200001600
120000
1400
150001200100000
100080000
1000080060000
600
40000
5000400
20020000
000
2017/1/22018/1/22019/1/22020/1/22021/1/22022/1/22017/1/22018/1/22019/1/22020/1/22021/1/22022/1/22017/1/62018/1/62019/1/62020/1/62021/1/62022/1/6
资料来源：彭博、WIND、路透eVeW8WyUnNsR9PaOaQoMoOpNsRkPqQtRfQnNuM7NpNmNwMnMsPxNmPyQ中国贸易情况
今年前5个月，我国货物进出口总值16.04万亿元，增长8.3%。其中出口8.94万亿元，增长11.4%；进口7.1万亿元，增长4.7%。
其中，5月进出口总值3.45万亿元，增长9.6%。其中，出口1.98万亿元，增长15.3%；进口1.47万亿元，增长2.8%
中国出口金额(亿元)中国出口美国金额(百万美元)中国出口欧洲金额(百万欧元)
202220212020201920182022202120202019201820222021202020192018
250006000060000
5000050000
20000
4000040000
15000
3000030000
10000
2000020000
5000
1000010000
000
123456789101112123456789101112123456789101112
中国进口金额(亿元)中国进口美国金额(百万美元)中国进口欧洲金额(百万欧元)
202220212020201920182022202120202019201820222021202020192018
180001800025000
1600016000
140001400020000
1200012000
15000
1000010000
80008000
10000
60006000
400040005000
20002000
000
123456789101112123456789101112123456789101112
资料来源：彭博、WIND国内出口及供应链
PMI新出口订单指数为46.2%，较上月回升4.6个百分点。随着上海复工的逐步推进，上海海关出口大
幅好转。5月八大枢纽港口外贸集装箱吞吐量同比增长7.3%，明显高于上月的1.9%。
PMI:新出口订单美元兑人民币汇率民航货邮运输量(万吨)及规模以上快递业务量(万件)
607.20民航货邮运输量:当月值规模以上快递业务量:当月值
801,200,000
507.00
70
6.801,000,000
4060
6.60800,000
50
30
6.4040600,000
2030
6.20400,000
20
106.00200,000
10
05.8000
2017-012017-102018-072019-042020-012020-102021-072022-042017-01-062018-01-062019-01-062020-01-062021-01-062022-01-062017-012017-112018-092019-072020-052021-032022-01
公路货运量(亿吨)及铁路货运周转量(亿吨公里)沿海主要港口货物及集装箱吞吐量(亿吨/亿标箱)集装箱吞吐量:八大枢纽港口:当旬同比(%)
公路货运量:当月值铁路货物周转量:当月值沿海主要港口货物吞吐量:当月值全国主要港口:集装箱吞吐量:当月值70
453,500103,00060
40950
3,0002,500
8
3540
2,5007
302,00030
6
252,000
51,50020
201,500
410
151,000
1,0003
0
102
500500
51-10
0000-20
2017-012017-092018-052019-012019-092020-052021-012021-092017-012017-092018-052019-012019-092020-052021-012021-092020-05-102020-10-102021-03-102021-08-102022-01-10
资料来源：彭博、WIND