递送保单与转介绍 管理资源网保险资料下载门户网站 课程目的 2 通过递送保单的学习，让学员掌握递送保单的七步骤，熟悉相关话术；同时通过学习转介绍流程及相关话术，熟练运用技能获得转介绍，增加主顾积累，永续经营个人寿险事业。 3 讲师介绍 xxx 工作经历： xx年 xx职位 xx年 xx职位 xx年 xx职位 联系电话： 微信号： 座右铭： 1 递送保单的意义 2 递送保单的步骤 3 转介绍的意义 4 4 转介绍的流程及话术 递送保单的意义 01 5 提升诚信专业的形象 提升契约品质与继续率 避免发生理赔纠纷 延长寿险职业生涯 专业化递送保单的好处 6 递送保单的步骤 02 7 8 递送保单七步骤 目的：拉近与客户距离，打消客户疑虑，建立轻松良好的关系。 话术：××先生（女士），首先恭喜您获得了一份全面的保障，成为恒大人寿的客户…… 关键词：恭喜 保障 赞美 第一步：恭喜客户 9 目的：提醒客户的需求，避免现场纠纷 话术：××先生（女士），您看，您之前准备为自己建立的（养老）计划，我们已经根据您的需求，为您量身定做了这款XX综合保障计划，保障了您的（大病/医疗/养老）…… 关键词： 需求 保障 第二步：重申客户已同意的寿险需求 10 目的：介绍保单的构成，引导客户认真阅读保单 话术：××先生（女士），这是您的保险单，里面包括投保书、条款、发票及回执等，接下来我会利用大约15－20分钟时间为您详细介绍保单条款内容，这项内容包含到您的切身利益，您一定要认真听哦！ 如果我讲解得清楚，请您在回执处进行签名，其余部分比较简单，您可以直接阅读保单。如果有问题可以与我或者公司客服电话联系400-636-8888。 第三步：介绍保单的构成及内容 11 目的：遵照保险法的规定，有针对性就条款进行说明，避免未来纠纷。 话术：您好，作为您的代理人，我有必要就您的这份计划进行详细的说明。首先看一下您与我们订立的合同……第二部分是这份保单所提供的保障……第三部分是如何申请领取保险金……第四部分是保险费的交纳……此外，这是一份非常人性化的保险，公司规定客户在签收保单之日次日起的10天内可申请全额退保，这10天称为犹豫期…… 关键词：人性化 犹豫期 第四步：详细解释保单条款 12 犹豫期 影响投保人决定投保与否的有关条款 影响投保人合法权益的有关条款 第四步：详细解释保单条款 我们要解释条款的内容包括： 13 犹豫期 ——客户自签收保单之日次日起的10天内可申请全额退保，这10天称为犹豫期 ——主险为一年期的险种没有犹豫期 14 目的：再次确认，索要回执，提醒电话回访 话术：××先生（女士），不知道对于这款保障计划您还有什么不清楚的 地方？ 您看这是您购买这份计划的发票，同时请您在下面回执处进行签名，以便保证您的利益。同时我们公司是一家非常专业的公司，为了保证客户的利益，在未来的10天内公司有专人会就保单内容对您进行电话回访，请您反馈。 第五步：再次确认了解程度、索要回执并提醒电话回访 15 。。。以下略