华东师范大学学位论文原创性声明
郑重声明：本人呈交的学位论文《A基金代销公司营销策略优化研究》，是在华东
师范大学攻读硕士专业学位期间，在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成
果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究
成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢
意。
作者签名：
日期：
年
月
日
华东师范大学学位论文著作权使用声明
《A基金代销公司营销策略优化研究》系本人在华东师范大学攻读学位期间在导
师指导下完成的硕士专业学位论文，本论文的著作权归本人所有。本人同意华东师范
大学根据相关规定保留和使用此学位论文，并向主管部门和学校指定的相关机构送交
学位论文的印刷版和电子版；允许学位论文进入华东师范大学图书馆及数据库被查
阅、借阅；同意学校将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检
索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位
论文。
本学位论文属于（请勾选）
（）1.经华东师范大学相关部门审查核定的“内部”或“涉密”学位论文*，
于
年
月
日解密，解密后适用上述授权。
（）2.不保密，适用上述授权。
导师签名
作者签名
日期：
年
月
日
*“涉密”学位论文应是已经华东师范大学学位评定委员会办公室或保密委员会
审定过的学位论文（需附获批的《华东师范大学研究生申请学位论文“涉密”审
批表》方为有效），未经上述部门审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏
不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权）。

朱婉蓉硕士学位论文答辩委员会成员名单
姓名
职称
单位
备注
主席
罗长远
教授
教授
复旦大学经济学院
华东师大经管学部
华东师大经管学部
叶德磊
戴勇
副教授

摘要
疫情防控常态化背景下，全球经济遭受疫情袭击而迎来重新调整之契机。人
们理财观念不断变革与发展，基金投资成为人们理财的热门选择之一。在互联网
金融不断发展的当下，第三方支付平台逐渐走进民众的生活，依托强大的用户群
体，推出了基金代销业务，越来越多的用户和投资者通过第三方平台进行基金产
品的自由选购与投资，对基金代销企业的业务拓展与发展产生了不小的冲击。从
整体来看，当前大多数的基金代销公司并未十分重视基金产品的营销，因此，基
金代销企业如何在互联网时代提高营销效率与质量成为目前需要热切关注的一
个话题之一。
本文以A基金代销公司为例，基于市场营销理论、4P理论、STP理论等，通
过对当前我国基金行业的发展现状，从宏观和微观两个角度对我国基金代销企业
所面临的营销环境进行整体化的分析与探索。并对A基金代销公司的营销环境、
营销现状等展开探索与研究，深入讨论其当前的营销渠道、营销模式、合作机构
规模等情况。同时，通过专家访谈调研公司的管理层和资深员工，了解当前代销
市场的整体市场环境，各家基金代销机构提供的服务差异，分析公司与竞品之间
的服务差距。再结合挖掘公司目前基金产品营销现存问题的基础上，针对性的提
出相应的改善策略，主要从产品市场定位、营销渠道拓展、营销服务体系以及客
户管理管理与维护体系的建立与完善等角度，对A基金代销公司营销进行战略分
析与策略应对。
本文的研究贡献主要是对A基金代销公司存在的营销问题提出解决方案，并
结合当前基金代销市场的整体竞争环境进行分析，对基金代销的营销模式提供新
的思路。同时，希望可以总结出此类问题的解决方法，并在后续营销规划中提供
借鉴作用。
关键词：基金，代销，营销
I
。。。以下略