高净值客户计划书呈现技巧 管理资源网保险资料下载门户网站 课程概述 授课目标：帮助学员了解为高净值客户设计定制化计划书的 好处，并掌握计划书私人定制的方法及技巧。 授课时间：90分钟 授课方式：讲授／提问／分享 2 计划书如何呈现能提高签单率？ 3 一份精心设计的计划书的好处 会让高净值客户感受： 私人定制的专属感，被尊重感 深入了解代理人及所属公司 全面分析个人、家庭现阶段及未来的保障计划 认同保险的意义与功用 成交大额保单的有力工具 4 如何为高净值客户定制一份专属计划书呢？ 5 6 高净值客户计划书制作案例 客户姓名：谢女士（34岁） 家庭结构：林先生（39岁）、小宝（3岁） 家庭情况：谢女士是家庭主妇，林先生是自主创业的小企业主，家庭原为小康 家庭，由于林先生近几年生意红火，家庭条件也越来越好。 代理人小泰通过转介绍认识了谢女士，通过面谈，为谢女士家庭做了保单检视，经过第一次销售面谈初步了解了客户的家庭情况，为客户私人定制了一份计划书，为谢女士家庭定制的这份计划书应该如何做呢？一起来来看看吧！ 1、找封面 定主题 传承 关爱 保障 品质 责任 风险 保全 子女 7 8 “封面/主题”示例 家庭保障 量身定制 为高净值客户量身定制的私人专属保单； 锁定在您和您爱人之间的家庭温馨保障； 谢女士 亲启 财富传承 量身定制 为高净值客户量身定制的私人专属保单； 锁定在您和您宝贝之间的财富传承保障； 林先生 亲启 示范1： 示范2： 目录 前言 顾问介绍 公司介绍 需求分析 已购保险分析 保险计划建议 计划概述 参考文件 2、“目录”示例 9 前言? 1.本计划书目的是为高净值客户提供财富保障、传承规划的建议，建议客户选择相应的保障工具，用以实现财富保障与传承目标。 2.因客观环境变化、客户个人情况变化等因素均可能导致本规划计划书提供的建议在实施过程中出现变化，建议客户应对不同情况进行保险规划调整。 3.客户所提供的一切个人信息，公司与个人一定会依法严格保密。 3、“前言”示例 10 顾问介绍中要有恰如其分的三点亮点 阅读这份报告的客户（及其家人）阅读完你的简历会有安全感 4、顾问介绍 11 12 顾问介绍 顾问姓名1 （形象照片） **健康财富规划师（HWP） **之星五星金钻会员 证券/基金从业资格 截至目前累计服务客户数*个，件数*件，保额*万 “顾问介绍”示例 13 **人寿保险有限责任公司是**保险集团股份有限公司的子公司。**保险集团前身为**人寿保险股份有限公司,成立于1996年，总部位于北京。**人寿注册资本30亿元，截止2019年底，公司总资产超8200亿元，净资产超610亿，规模保费超1700亿元。 **人寿始终坚持“市场化、专业化、规范化”的企业价值观，坚持稳健经营、开拓创新的经营理念，致力于为日益成长的工薪白领人群提供专业化、高品质的人寿保险服务。**人寿在全国设有36家分公司，覆盖中国大陆所有省级行政单位，营销队伍近75万人，累计服务个人客户1.35亿人，累计赔付件数383万件，赔付金额241亿元。位列亚洲寿险十强第八，中国寿险十强第四。连续16年获评中国企业500强，2018-2021连续四年荣登《财富》世界500强。 **人寿“保险+医养康宁”大健康战略顺应时代发展趋势，致力于通过全生命链的产品与服务，全方位满足长寿时代人们的健康与财富管理需求。“幸福有约”在“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”四位一体框架下，延展出12款全新产品服务、6大产品组合。“幸福有约”提倡一种全新生活方式，不仅为高净值人群规划保险和医养实体结合服务，还提供全球优质医疗资源，更借助多元产品使财富增值、让家族不断传承，已成为成功人士完美人生标配。 5、“公司介绍”示例 公司介绍模板1：养老社区潜在客户 （**集团/人寿微信公众号或官网直接选取） 。。。以下略