管理资源网保险资料下载门户网站 入职时间：2019.5. 13 职级：AS 开泰杯标保87.64万， 同比增长1346%， 2件幸福有约标准件。 u客户情况： 彭女士 u客户来源： 新客户 年龄： 48岁 职业： 家庭主妇 家庭情况： 丈夫王先生为企业主 ( 51岁) ， 二人为重组家庭， 共同养育3个孩子， 其中小儿子为两人共同生育。 。 去年9月份， 我和王先生在一次饭局上认识， 当时我介绍自己在泰康做健康财富规 划师， 并表明这个职业和传统做保险的不一样， 会帮客户根据他的资产来做合理的配 置， 做好家庭和企业的防火墙。 聊到泰康， 其中一个朋友很兴奋的说： 我知道泰康， 可以全国去旅居。 我的朋友 在福建的泰康存了500万进去， 未来考虑去那里养老。 王先生表示对此也感兴趣， 并 说自己在好几家公司都购买过保险， 年缴保费大概十几万。 我看王先生比较有保险观 念， 当时就加了微信， 并告诉王先生可以帮他做保单整理， 王先生表示同意。 之后， 我每隔几天就会电话王先生问候近况， 并邀约见面帮他整理保单， 这 中间也提到公司会请到一位北京盈科律师事务所的年律师过来帮企业家讲法务， 他同时也是清华大学的客座教授， 在财富规划和风险规避方面特别专业， 有空的 话可以过来听一下。但王先生都说工作太忙， 拒绝了。 去年11月份， 第7次给他打电话的时候， 王先生说他正好今天有空， 于是我 马上说正好我这里有一本年青律师的书， 对你们企业家特别有帮助， 很有学习的 价值， 我拿过来送给你。 王先生听了很高兴， 当即约定了当天下午三点见面。 见面当天， 我带了年律师的书、 随手礼和公司的服务手册过 去。我告诉王先生， 年律师的书里一共分6个板块， 有36个案例， 平时可以作为枕边书， 睡前看一下， 对你的企业一定会有帮助。 同时我问到他的保单情况， 王先生就打开手机APP让我查看， 我才了解到他是泰康的白金卡客户， 在泰康开了3个万能账户 ， 并给家人配了3张健康险。 我现场让王先生查看万能账户的收益 情况， 告诉他这些收益都可以随时领取， 王先生很开心， 表示 之前都不知道。 我在APP看到王先生还没有开通家庭医生， 就现场帮 他开通了服务。 我告诉先王先生平台上的医生都是三甲医 院的， 如果平时身体有不舒服， 都可以免费在线咨询， 还 可以在线购药送货上门， 非常方便。 同时， 我也把我手机 上的家庭医生打开， 向他展示我线上问诊的记录。 王先生 看了以后在点头微笑。 问起保单， 但是当天保单都没有在 身边， 他答应改天回到家整理好再给我。 在这次见面的过程中我了解到， 王先生的企业规模做的很大， 但是现有的保 障对王先生来说是明显不够的， 我认为他完全符合准高客的画像， 决定要好好经 营他。 12月份， Car-T服务上线， 我打电话通知王先生， 他当时答应见面过来办理， 我提醒他把保单带过来， 到时候顺便帮他梳理一下。 见面时王先生如约带来了保 单资料， 但是由于赶时间， 办理完手续后就匆忙离开了。 。。。以下略