签约执业 标准增员七步曲 7 管理资源网保险资料下载门户网站 晋升规划 标准增员七步曲 签约执业的定义和内容 签约执业的工作事项 签约执业环节关键点 目录 签约执业的定义和内容 签约执业的定义和内容 | 签约执业的定义 签约执业 签约执业是指，准增员人在完成岗前培训和承诺面谈之后，与公司签订保险代理人合同，并领取业务代码和展业必备资料，开始保险行销之前的必备环节。也是银保监会对保险中介管理的规定。 签约执业是标准增员七步曲的第七步。作为增员人，需要配合公司做好“两会”，同时帮助准增员对象准备、办理签约手续，并协助主管完成规划面谈，实现成功签约。 帮助准增员强化从业信心。 解决心理波动、强化家庭支持力量； 帮助准增员建立获客平台。 提高签单成功率，推动持续开单； 签约执业的定义和内容 | 签约执业的内容 落实新人两会 家属 联谊会 新人 推荐会 签约执业的定义和内容 | 签约执业的内容 促成签约手续 协助 准增员对象准备和完善签约所需资料； 审核 签约资料的完整性、准确性； 签约执业的定义和内容 | 签约执业的内容 完成规划面谈 从这一刻起 你将获得全方位强有力的支持和帮助 签约执业的工作事项 名单筛选：依据准增员提供的拟参加联谊会家属名单，按照对准增员的影响作用大小，筛选最佳出席对象 邀约递送：根据会议召开时间、地点，电话邀约或上门递送邀请函，邀约选定的准增员家属准时参加 签约执业的工作事项 | 新人两会的落实 家属联谊会 会前 协助引领：营业区做好职场布置、氛围营造，增员人带领家属参观职场，增强对公司文化的认可度 参与活动：帮助准增员家属融入氛围、分享感受 及时关注：随时关注准增员家属状态，及时与主管、部经理、组训沟通反馈 沟通交流：对家属提出的问题一一解答，并感谢支持 签约执业的工作事项 | 新人两会的落实 家属联谊会 会中 了解反馈：询问准增员对于本次联谊会的感受，及时反馈准增员家属对于本次联谊会的意见与建议 解决问题：及时解决准增员的需求点。上门慰问、鼓励准增员请家属做客户转介绍 签约执业的工作事项 | 新人两会的落实 家属联谊会 会后 梳理名单：帮助准增员梳理确定客户名单，详细了解受邀客户的个人（家庭）信息并做记录 协助邀约：协助准增员进行电话或陪同上门邀约客户 产品训练：对活动主推产品或组合的买点及优势进行复习及讲解演练 梳理流程：帮助准增员梳理活动流程及细节，确保掌握 签约执业的工作事项 | 新人两会的落实 新人推荐会 会前 沟通促单：帮助准增员服务客户，积极与客户进行交流沟通，强调公司优势等并帮助准增员进行一对一促成 关注反馈：关注客户动向，及时快速与主管反馈找出解决措施 签约执业的工作事项 | 新人两会的落实 新人推荐会 会中 回访跟进：协助准增员跟进后续签单动作，对客户一对一追踪，再次进行促单 协助追踪：帮助准增员解答客户提出的疑难问题，并通过自己的专业能力协助促成 签约执业的工作事项 | 新人两会的落实 新人推荐会 会后 整理资料 增员人协助办理 资料流转 人管审核录入 签约执业 内勤审核递送 签约执业的个人资料一旦录入，不可更改 签约执业的工作事项 | 签约手续办结 签约流程 。。。以下略