私人银行客户经理综合考评表 必备要素 优先要素 一本、 硕士优先 要素综合测评(100分) 考核 要素资格(4)保险从业资格 (5)个人客户经理任职资格 (1)AFP(2)CFP(3)基金从业 个人投资类 产品销售资格 (三级) 全日制本科毕业 业绩与资质(70分) 2017年排名 (15分) (6)理财产品销售资格 (以上证书至少三项) 姓名 是否具备 (是/否) 是否具备 (是/否) 是否具备 (是/否) 是否具备 (是/否) 排名0.5分递减 杨萍萍 赵晓红 郭璐 王添 施文晶 王慧 刘鑫 徐特姝 宋艳琳 王雪莹 郑爽 徐丽萍 李爱敏 张晨 李晓丽 宋昌盛 郑霭琳 肖雯 高攀 尹丽静 林菲 张丹峰 于颖 马圣志 明赞 陈懿 彭婷婷 程佶李丽颖 姜晓霞私人银行客户经理综合考评表 要素综合测评(100分) 业绩与资质(70分) 学历 (15分) 专业 (5分) 英语证书 (5分) 资质证书 (20分) 个人投 资类 产品销 售资格 专科2分 本科无5分金融/财富管理5分 二本8分 一本11分 硕士15分 八级5分 六级4分 四级3分(3分)(3分) 无1分 基金 从业 资格 保险 从业 资格 个人 客户 经理 理财 产品 销售 AFP CFP 财经商3分 其他1分 (3分)(3分)(3分)(3分) 基于岗位素质模型进行晋升面谈(30分) 本岗位 从业时间 (5分) 职级 (4分) 自我驱动力 (10分) 社交能力 (15分) 职业素养 (5分) 了解客户需求、 值得信赖、 获取客户数据信息、 社交能力、 对他人非权力影响、 服务意识、 初级2分追求卓越、 5年以下1分/年中级4分团队协作、 成功信念 对银行的 忠诚与 敬业精神 5年及以上5分