e行销——2018全国无纸化推行版 国寿e店无纸投保操作 1 云助理核心功能介绍及操作 2 ü 无纸化投保小妙招 一、背景介绍 为节约现场投保操作时间，加快投保时效，在面见客户前，通过手工方式完成相关投保信息录入，在面见客户时，只需拍摄客户相关证件资料与进行投（被）保险人人脸识别，便可完成无纸化投保工作。 二、妙招方法 1、妙招一（新客户） 事前手工录入客户资料，面见客户时再进行身份证件及银行卡等资料扫描与人脸识别。 2、妙招二（老客户） 事前在全部订单中提取在e店或e家录入的保单进行复制后并修改相关信息暂存，面见客户时再进行身份证件及银行卡等资料扫描与人脸识别。 扫描二维码 下载国寿E店 三、下载安装 2.账号激活 用户名为您的14位代码 点账号激活，进入激活界面 输入营销员代码、姓名、身份证、手机号后点击激活账号就会收到系统自动发送的随机密码（手机号、身份证号需与在公司登记时的号码一致，否则无法发送短信。如有错误，请联系营销员管理岗更改手机号码。） 四、登录 五、操作流程（妙招一） 1、面见客户前 进入无纸化投保界面，在“客户”、“设置”、“授权”、“告知”环节，分别手工完成相关信息录入，然后退出系统，系统自动保存退出时的操作内容。 点击相应选项，按提示完成信息采集与人脸识别 2、面见客户时 进入无纸化投保“我的” →“查看全部”找到并打开之前已录入的保单，点击“确认”，接着之前已录入的的步骤进行客户资料采集与人脸识别，具体操作根据提示处理，便可轻松完成投保。 五、操作流程（妙招二） 1、面见客户前 进入无纸化投保“我的” →“查看全部”找到之前在e家或e店已录入或已生效的保单，点击“复制”，然后退出系统，系统自动保存退出时的操作内容。 2、面见客户时 进入无纸化投保“我的” →“查看全部”找到复制的投保单接着之前已录入的客户资料进行相关信息修改(如产品信息、被保险人信息等)，然后进行客户资料采集与人脸识别，客户资料采集与人脸识别操作与妙招一相同，便可轻松完成投保。 点击相应选项，按提示完成信息采集与人脸识别 在”客户”页面，对必录项(带*号) 手工输入相关信息,在完成投保人、被保险人、受益人相关信息录入后，点击”下一步”进入设置页面。注：不要点击“识别上传”项。 六、操作介绍-客户页面 以下为妙招一操作介绍 1、移动电话必须填写真实、准确，否则最后一步无发收到短信验证码，无法全部上传。 2、职业代码录入务必与客户实际从事职业保持一致 六、操作介绍-客户页面 六、操作介绍-设置页面 在“搜索全部险种“处输入险种代码，显示对应险种信息；录入完成后，点击”下一步”进入授权页面。 ① ② 注：若捆绑两个万能险投保，先添加主险和291组合险种，并 完成保额保费录入后，再对290单独添加，操作规则与e家相同。 六、操作介绍-授权页面 手工输入账户所有人姓名、身份证、账号等信息，选择账户类型、开户银行名称，录入完成后，点击”下一步”进入告知页面。 六、操作介绍-告知页面 1、进行告知项填写 2、录入完整告知信息后，退出系统，系统自动保存信息 退出系统 六、操作介绍-确认页面 跳转到人身投保提示书的页面，用户需要点击“同意”将转到确认环节页面. 5秒 限制 面见投、被保险人时，在 “我的” →“查看全部”找到并打开之前已录入的保单，点击“确认”，将跳转打开人身投提示书页面，接着之前已录入的的步骤进行客户资料采集与人脸识别，具体操作根据提示处理，便可轻松完成投保。 ① ② ③ ④ ⑤