我的晋升我做主 1 课程目标 通过对基本法相关内容的介绍，让学员了解中级保险规划师及主管的待遇，激发学员晋升行动。 2 2 课程大纲 3 3 恭喜顺利晋级！ 4 见习保险规划师 中级保险规划师 高级规划师 准组经理 组经理 部经理 保险规划师成长路径 资深规划师 初级保险规划师 区经理 5 初级保险规划师的职责 新业务拓展，完成考核指标； 根据经营单位的安排或客户委托，做好各项客户服务工作，配合公司做好客户投诉的处理工作； 积极推荐符合公司签约条件的新人； 按要求参加公司组织的各类会议和培训，严格遵守公司活动量管理规定，认真填写活动量管理工具； 接受公司分配的客户资源，对客户资料进行整理、更新、完善并妥善保管； 保守客户信息，严守公司商业秘密； 完成公司交办的其他工作。 6 初级保险规划师的考核 每年的4月、7月、10月和次年1月 维持条件： 个人季度FYC3Q 综合保单续收率90% 月度综合考评:三次达标及以上 7 初级保险规划师基本法利益 01 04 03 02 首年佣金 职级津贴 续期佣金 增员奖励 基本法利益 8 初级保险规划师基本法利益1—佣金 佣金FYC=新单保费X 比例 举例： **在2016年1月销售了鑫易宝50000元，5年交，首年佣金比例为13%，并在1月20日前核销回执，其首年FYC是多少？如果后期几年客户都按时续保，**的续佣累计又是多少（续佣比例为1%，提取4年）？ 首年FYC=50000元 X 13%=6500元 续 佣=50000元 X 1% X 4=2000元 累计佣金：8500元 9 初级保险规划师基本法利益2—增员奖励 直接推荐人增员奖励=被推荐人月FYC X 增员奖励比例 举例：**增员3人，**为直接推荐人，3人在2016年月均FYC为19500元（团队中3人每人每月鑫易宝50000元），**2016年的增员奖励为多少？假设持续留存，增员奖励总计多少？ 第一年增员奖励=19500X5%X12=11700元，人均3900元 第二年增员奖励=19500X4%X12=9360元， 人均3120元 第三年增员奖励=19500X3%X12=7020元， 人均2340元 第四年增员奖励=19500X2%X12=4680元， 人均1560元 第五年增员奖励=19500X1%X12=2340元， 人均780元 合计：35280元 10 初级保险规划师基本法利益3—职级津贴 职级津贴=职级津贴基数×（业绩挂钩比例×月度业绩达成额/月度业绩目标额+月度综合考评挂钩比例×月度综合考评得分/100） 11 初级保险规划师基本法利益3—职级津贴 举例：**为初级保险规划师，本人2016年1月保费鑫易宝50000元，本月FYC6500元，月度综合考评得分100分，**本月的职级津贴是多少？ 职级津贴=SX（50%X+50%X） 职级津贴=1000X（50%X+50%X）=1000 ? 12