十万客户大拜访“客户清澈大行动”阶段情况总结 1、核对保单基本信息：个险营销员、续收服务人员，根据公司下发的客户信息识别清单，逐一核对服务的有效客户的信息，向客服柜面反馈正确结果并更正； 2、保证客户保单完整性：以营销员、续收服务人员为单位，根据公司下发的客户信息清单，清理每个销售过的保单，若存在代签字、代抄写行为，在行动期间内完善补签字手续； 3.推动保单网站注册：以个险营销员、续收服务人员为主体，根据公司下发的客户信息识别清单，向客户进行网站服务项目介绍并协助客户完成网站注册。 什么是清澈？ 公司为什么要清澈？ 为贯彻、落实好“以客户为中心”的经营战略，从基础服务做起，回归服务本原，彻底梳理所有客户联系信息真实性，保单信息真实性，落实并完善公司各服务平台标准化基础服务内容，切实改善公司与客户的关系，提高客户对公司的满意度和忠诚度，推出系统性、长期性的行动方案—“清澈”行动。旨在“清澈”客户信息，建立标准化服务平台和良性循环体系，提升公司整体品牌形象和竟争力。 自六月起，**分公司拟在全省开展清澈行动，分公司总经理罗文高度重视此项活动开展，要求各部门制定适合分公司自身运作的方案，并在部门例会、经营分析会等各种会议中进行宣导并做工作要求，将此项活动推动下去，做好主顾开拓，尽可能地让每一个客户都享受公司的服务,。 公司做了什么？ 清澈计划宣导及追踪 分公司客服利用现场会、视频会等形式多次与内勤及一线队伍进行宣导，各机构结合服务进一线、客服走进营业区等活动下到各网点进行宣讲清澈的意义，得到业务伙伴的喜欢和认同。 自八月起，分公司赴部分机构进行现场调研，对于机构清澈活动给予现场指导，分公司客服部阶段性进行报表制作，指标达成情况下发机构，让机构了解目前所达成情况，便于重点追踪、针对渠道进行追踪及阶段调整，便于指标达成。 自7月初实施“清澈行动”以来，截止9月30日，全省共清澈保单件数52379件。随着“清澈行动”的推进，老客户加保、老客户转介绍的保单较以往明显增多，共加保保单2689件，保费938万元。在三季度个险渠道累计承保规模保费2581万元中，老客户新增保费占比达27.7%,续期渠道累计承保规模保费487.8万元中,老客户占比45.5%。 同时全省通过此项活动成功办理复效1075件，涉及保费339万元。 公司得到什么？ 一季度 二季度 10.13% 10.2% 老客户加保率 30.56% 7月 24.91% 8月 37.4% 9月 32.4% 三季度 较上季度增长 200% 老客户加保件数与金额（三季度） 成功小贴士： 成功通过“清澈计划”经营客户的销售伙伴说： 持续缴费满5年以上的老客户，通过“清澈计划”亲访后，非常容易 获得客户加保和转介绍。当然，我们必须要对客户进行亲访！