XXXX项目启动培训中国人寿银行保险 目录页目 录 目录页目 录2 一、了解项目概况 精准定位目标客户，以高端体检－基因检测为回馈资源，以贵宾客户尊享会为运作平台，批量生产大额保单。 二、准备客户资料 理财经理提交的客户的质量，决定项目的最终产量。 三、熟悉项目产品 熟练掌握中国人寿鑫福宝产品的保险责任与产品特点，并进行产品通关。 项目预热阶段工作指引4项目行事历项目行事历6项目行事历7项目行事历8基因检测是人在没发病时，预防将来会发生什么疾病，属于检测的第一阶段； 而常规检测是发生疾病后，疾病到达什么程度。如：早期、中期等，这属于检测的第二个阶段。 所以说，基因检测是主动预防疾病的发生，而传统的体检手段则无法起到这样的预防作用。 基因检测准确率达到99.9999%， 在美国，从2000年开始推广基因检测，直肠癌、乳腺癌发病率下降了70%—80%。 高端体检基因检测：个性医疗 解码健康9客户的建议画像：A类客户为银行季均AUM300万以上（AUM指资产规模），或类活期资金60万以上客户；B类客户为银行季均AUM200万，或类活期资金40万以上客户。 注： （1）AUM：资产规模。 （2）类活期资金=活期储蓄+货币基金+XXXX+近15日内理财到期资金。目标客户画像营销经理填写《客户信息上报表》，并按时上报个金筛选范围：在分行下发的《客户信息提取表》的范围中进行筛选，再次比对年龄、季均资产、活期三项指标来提交客户。 提交数量：以支行/网点为单位， 按照《客户信息提取表》表中支行/网点的客户数量来提交 完整填报客户信息：客户信息上报表填写完整、数据准确。 如果填报信息不完整，在三级过滤顾问甄选环节，会过滤掉该客户，造成客户资源浪费。 理财经理不能调换客户，贵宾入场时需出具出示身份证，核验贵宾身份，非名单内客户，不能进常 4.理财经理提交《客户资料上报表》后，顾问当日进行靶向甄选，然后将合格客户名单按支行/网点下发，理财经理次日进入邀约铺垫环节。 5.客户号：银行系统内每位客户唯一对应的号码，用以进行客户信息比对。《客户信息上报表》填报要点客户筛选标准尊敬的贵宾您好，为感谢贵宾客户对xx银行的支持，我行将在众多贵宾客户中随机抽选部分幸运客户，免费赠送高端体检－基因检测。基因检测是我行为回馈贵宾客户，私人定制的高端服务。通过高科技医疗手段帮您全方位检测自己的身体，作到有备无患，健康一生。 这是我行重磅推出的贵宾专属服务，名额稀缺，数量有限，并且现场还有贵宾专享利益回溃分行的外呼电话座席为021－xxxx，请注意接听该号码拨出的电话。 祝您好运！收到请回复，谢谢！ xx银行****支行您的理财经理**** 理财经理动作一：铺垫短信理财经理动作二：铺垫电话理财经理： XX先生\女士，您好，为感谢贵宾客户对xx银行的支持，我行特推出回馈活动，举办“财富XX xx鑫意”贵宾客户尊享会，将在众多贵宾客户中随机抽选部分幸运客户，免费赠送高端体检－基因检测。基因检测是我行为回馈贵宾客户，私人定制的高端服务。通过高科技医疗手段帮您全方位检测自己的身体，作到有备无患，健康一生。这是我行的贵宾专属服务，名额稀缺，数量有限，并且现场还有贵宾专享利益回溃您的名单我已上报分行，如果您被选中，分行会电话通知您。理财经理： xx银行推出回馈活动，举办“财富XX xx鑫意”贵宾客户尊享会，免费赠送基因检测，为您的健康保驾护航，活动现场还会有贵宾专属利益派送，以及多重豪礼赠送等，您的名单我已经报到分行了，如果被选中，分行会电话通知您的。客户：这是什么意思？