交费期满客户活动操作手册

活动背景
活动整体策划
2.1活动主题
2.2活动开展时间
2.3活动参与人员
2.4活动目标
2.5活动流程设计
活动支持
3.1名单支持
3.2宣传工具支持
3.3辅销工具支持
3.4服务汇报会支持
3.5宣导与培训支持
3.6铺路短信支持
3.7移动保全支持
3.8金句支持
活动要求
4.1分公司工作组及工作人员设置要求
4.2各环节工作要求
一、活动背景
**人寿保险股份公司成立于1991年。公司成立以来，深耕国内市场25载。随着公司业务的稳步发展，交费期满客户日益增多。截止2015年，当年新增交费期满客户已超过百万客户。部分交费期满客户由于联系方式未及时更新，原销售保单的营销员离职等原因，基本处于无人服务的状态。一方面，大量客户亟待具备专业素养的业务伙伴提供持续服务；另一方面，业务伙伴也可以通过服务交费期满客户，获得持续服务与加保销售的机会。
为确保活动推广的标准化、规范化，特制定本操作手册。请认真落实各环节，确保责任到人，做到勤训练、严通关、抓拜访、求实效。.
二、活动介绍
2.1活动名称
践行服务承诺·保障客户权益
2.2活动开展时间
2016年5月1日至2016年6月30日
2.3活动参与人员
渠道
参与人员

传统营销渠道
业务主任及以上职级
任职2年以上的专务(任专务职级)

顾问营销渠道-金玉兰
正式以上职级业务员

顾问营销渠道-非金玉兰
全体业务员

服务营销-个人客经
全体业务员

服务营销-渠道客经
全体业务员

2.4 活动目标
确权服务关系
针对交费期满客户，尤其是孤儿单客户进行服务关系的再次确定；
改善客户体验
利用一对一服务或客户参加服务汇报会，通过五大标准服务，提升客户体验，改善客户关系；
以服务促新保，提升客户及家庭全面保障
在为客户提供5大标准服务的基础上，协助客户检视自身及家庭保障缺口，全面提升客户及家庭的保障水平。
2.5活动流程设计
2.5.1活动总流程
通过3个阶段、7个模块，推进活动开展：


2.5.2再激活失联客户流程


2.5.3营销员拜访可联系客户流程


2.6.4客户参加服务汇报会/“一对一”客户服务流程


三、活动支持
3.1活动名单支持
交费期满客户活动名单由总公司统一提取，按渠道分单并推送系统。
3.1.1活动名单推送系统
渠道
名单下发系统

传统营销
科技个险&记事本

顾问营销-非金玉兰
科技个险&随身保

顾问营销-金玉兰
科技个险&人管系统

服务营销-个人客经
科技个险&自动化作业系统

服务营销-渠道客经
科技个险&记事本


3.1.2各渠道名单推送工作安排
3.1.2.1传统营销渠道名单推送
3.1.2.1.1业务伙伴使用【科技个险】查看客户名单的分公司工作流程


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