寒暄&填写问卷
A: XX，最近在忙什么？
B: 上班，赚钱
A: XX您看，我们现在这么认真，努力的工作上班，是不是都希望，现在有钱用，老的时候有钱花，对不对？
B: 对啊。
A: XX，那您有没有想过，有一天退休了，不用再工作，要过什么样的生活？
B: 自由自在，到处玩呗。
A: 没错，能睡觉睡到自然醒，环游世界去?那这样的生活要不要花钱？
B: 当然要。
A：如果通过一个规划，可以让我们像事业单位一样（比如公务员），有源源不断的退休金。一辈子有钱可支配，您觉得好不好?
B: 当然好。
A: 那您觉得需不需要量身定做？因为每个人的需求是不一样?
B : 需要
A : 所以，请您花一分钟。填一下这张问卷。您填的越仔细，越清楚，待会儿我提供给您的资讯，就越能符合您的需求？（把笔和问卷递给对方填问卷）
A :根据您所填的资料。您会不会很好奇，现在该怎么做？可不可能达到您想要的退休生活？
B :怎么做呢？
A :给您做这个规划的讲解大约需要一个小时，不知您是下班后时间方便还是周末？这样的规划最好是和爱人一起听。所以我是后天过来还是周日您方便呢？（Eed:约下次拜访时间）

《公司介绍》
首先为您介绍我们的公司——天安人寿
天安人寿成立于2000年，总部设在北京，注册资本金145亿元，总资产超过2134亿元。是个实力雄厚，创建领先的新型寿险公司。
（响应国家政策）
现在中国人口老龄化问题日趋严重；为响应政府政策，解决“退休养老”的问题，天安人寿投入大量人力，经过专业培训，为大家做“预约财富”的量身定做规划。希望大家都能有个“富足安稳”的退休生活。
《人的一生》
A :我们来看您的这张问卷，我们的一生都在干一件事：什么事呢？是不是认真努力的工作？目的是为了什么？赚钱? 是不是希望通过我们的努力，时间的积累，把钱变多，变大，最后到了一定的年龄就想退休？（是的）
退休意味着什么？是不是代表工作收入中断，但生活支出不断。所以您觉得是谁在决定您的退休？是谁？（我啊？）。没错，是自己，但更贴切一点，我可不可以说是“钱”，是它在决定？
如果钱存够了，我可不可以提早，50岁就退休？如果不够呢？是不是只好延后，60岁才能退休，您希望是提早还是延后退休呢？（提早）
所以理财规划有没有很重要？专家说：你不理财财不理你！所以很重要。
2、第一个问题来了，我们到底要存多少钱才够呢？
（1）你这边选100万，请问您为何选择100万？这个数据是怎么来的，会不会太多呢？
您这边选600万，请问您为何要选择600万？这数据怎么来的，会不会太少？
我们来看，规划是要真实的，数据化的。才能明确落地执行，以下就来真实的探讨，100万是太多还是太少，（600万太少还是太多）
第二个问题
首先是退休后的养老费，也就是生活费！柴米油盐