银保渠道“三严三实”专题党课活动暨七月份阶段经营分析会 万一 银保七月份阶段经营分析会月度关键指标进度盘点 七月第一阶段对抗 工作提示月度关键指标进度盘点月度期交目标进度至7月21日，全市期交保费414.92万；**期交保费超200万，超额完成月度期交目标！**完成率达75%以上，**完成过半；**保费不足10万，完成率低于5%，**仍未脱负。区间：7.1-7.21 单位：万 万一 月度短险目标进度至7月21日，全市短险保费14.56万；**、**、**和**完成率达40%以上。区间：7.1-7.21 单位：万月度规划师期交目标进度至7月21日，全市规划师期交保费363.12万，其中**保费218.87万，月度目标完成率达358.8万，贡献度达60%；**完成率达90%。 **10年期保费达17万，完成率达90%以上。区间：7.1-7.21 单位：万月度规划师关键指标进度至7月21日，全市规划师新增23人，**达成新增目标，**、**和**未破零。 全市举绩人数为172人，**超额达成举绩人数目标。 举绩标准：期交保费1200元。区间：7.1-7.21 单位：人客户经理关键指标进度至7月21日，全市客户经理新增5人，分别为**、**和**，其中**和**达成增员人数。 全市举绩人数为75人，**距达成80%举绩仅缺口1人。区间：7.1-7.21 单位：人七月第一阶段对抗七月第一阶段对抗上半年职能指标预考核结果二季度职能指标预考核结果 万一 工作提示关于七月目标完成目标是第一要务，跟上发展大部队才会走得更远。 每个单位都要坚持四线作战：项目平台、自营业务、渠道常态业务、对公业务（目前的业务压力下我们还不足以靠一两线） 七月是季度的开头，进度慢的单位一定要有大客户储备以便在月末前进帐（包括大客户和对公客户）重点工作提示业务： 趸交业务既无费用也不算目标。 项目平台建议以支行为单位，一定要标准化运作，沟通好网点的核心客户，做一场像一场，一定要有单场目标并评估效果，包括事后汇报。 规划师平台（**平台强制卖门票），有要求才会有进步，收入是留人的唯一手段。 名人堂重点网点挂钩及银四条本周起正常追踪与执行。请各位理解。重点工作提示队伍： 老团队：**的例子（解读基本法，焕发新活力）。 新团队：一定要关注增员常态化、关注新增人员育成。 各单位均需成立新兵营，老带新进行实战和理论的传帮带。 客户经理新增更需关注，必须跟上市场。 抓住机遇点，保险营销胜在队伍。重点工作提示微助理、云健康都是接触客户的现代化工具，常态化推起来，微助理也是活动量的检查。 日志管理系统常态使用，习惯来自日常的坚持与养成。 学平险今年为激活卡或汇交件，每日追踪以促进短险业务开展，更是活动量抓手。 续收也是资源！ 合规经营再强调。