银保渠道“三严三实”专题党课活动暨七月份阶段经营分析会 万一 保险网 中 国 管理资源网站 银保七月份阶段经营分析会 月度关键指标进度盘点 七月第一阶段对抗 工作提示 月度关键指标进度盘点 月度期交目标进度 至7月21日，全市期交保费414.92万；**期交保费超200万，超额完成月度期交目标！**完成率达75%以上，**完成过半；**保费不足10万，完成率低于5%，**仍未脱负 区间：7.1-7.21单位：万 万一 保险网 中 国 月度短险目标进度 至7月21日，全市短险保费14.56万；**、**、**和**完成率达40%以上 区间：7.1-7.21单位：万 月度规划师期交目标进度 至7月21日，全市规划师期交保费363.12万，其中**保费218.87万，月度目标完成率达358.8万，贡献度达60%；**完成率达90%。 **10年期保费达17万，完成率达90%以上 区间：7.1-7.21单位：万 月度规划师关键指标进度 至7月21日，全市规划师新增23人，**达成新增目标，**、**和**未破零。 全市举绩人数为172人，**超额达成举绩人数目标。 举绩标准：期交保费1200元 区间：7.1-7.21单位：人 客户经理关键指标进度 至7月21日，全市客户经理新增5人，分别为**、**和**，其中**和**达成增员人数。 全市举绩人数为75人，**距达成80%举绩仅缺口1人 区间：7.1-7.21单位：人 七月第一阶段对抗 七月第一阶段对抗 上半年职能指标预考核结果 二季度职能指标预考核结果 万一 保险网 中 国 工作提示 关于七月目标 完成目标是第一要务，跟上发展大部队才会走得更远。 每个单位都要坚持四线作战：项目平台、自营业务、渠道常态业务、对公业务（目前的业务压力下我们还不足以靠一两线） 七月是季度的开头，进度慢的单位一定要有大客户储备以便在月末前进帐（包括大客户和对公客户） 重点工作提示 业务： 趸交业务既无费用也不算目标。 项目平台建议以支行为单位，一定要标准化运作，沟通好网点的核心客户，做一场像一场，一定要有单场目标并评估效果，包括事后汇报。 规划师平台（**平台强制卖门票），有要求才会有进步，收入是留人的唯一手段。 名人堂重点网点挂钩及银四条本周起正常追踪与执行。请各位理解 重点工作提示 队伍： 老团队：**的例子（解读基本法，焕发新活力）。 新团队：一定要关注增员常态化、关注新增人员育成。 各单位均需成立新兵营，老带新进行实战和理论的传帮带。 客户经理新增更需关注，必须跟上市场。 抓住机遇点，保险营销胜在队伍 重点工作提示 微助理、云健康都是接触客户的现代化工具，常态化推起来，微助理也是活动量的检查。 日志管理系统常态使用，习惯来自日常的坚持与养成。 学平险今年为激活卡或汇交件，每日追踪以促进短险业务开展，更是活动量抓手。 续收也是资源！ 合规经营再强调。。