目录 Contents 2021-08-14 分析客户资料客户购买网点大多数在个人家庭住址附近1、网点名称、地址分析2021-08-14网点地址和身份证地址不匹配？分析客户资料2021-08-14 为什么以网点地址为主要判断依据？网点地址 存取款地址 离自身工作或家庭较近 一定便于个人生活所需 开户后，持续使用性大家庭地址 身份证地址 可能有过迁户或转移 存在不稳定因素2021-08-14分析客户资料例：2009513803415015154920 2021-08-14分析客户资料2.合同号分析：产品代码分析产品保障性较强，风险保障有一定风险观念，保障需求较高查漏补缺 2021-08-14 分析客户资料2.合同号分析：产品代码分析储蓄型短期险在意收益兼顾收益，增加保障2021-08-14分析客户资料2.合同号分析：产品代码分析储蓄型 趸交产品满期转保 主要群体兼顾收益，增加保障2021-08-14分析客户资料2.合同号分析：产品代码分析缴费时间短，含意外大病保障有一定风险观念，保障需求群体推荐保障型产品2021-08-14分析客户资料2.合同号分析：产品代码分析储蓄型趸交产品农村市场，年龄偏大，收益偏好型满期后转保率低，寻求转介绍2021-08-14 分析客户资料2.合同号分析：产品代码分析10年交10年满，教育金，金额较小有子女，重保障推荐子女教育险（个险交互产品）2021-08-14 分析客户资料2.合同号分析：产品代码分析1年到期，保底固定收益较好注重稳健和收益满期转期交2021-08-142.合同号分析：产品代码分析2021-08-143、缴费期、保险期、保费：经济能力保险观念保费缴费期/保险期分析客户资料2021-08-14分析客户资料 经济能力/保险观念预估总结保险期间长 所缴保费高 缴费期间长 保险件数多经济能力好保险观念强2021-08-14？多大年龄的客户是优质客户Step2分析客户资料2021-08-14 分析客户资料50岁2021-08-14