文本描述
无纸化投保(空中签名)
1、传统电子投保流程,与之前录单流程相同,方便业务员熟悉运用。2、在家也能录保单,一键转发,投被保人远程签名。3、投保人在录单现场,被保人不在,可以把链接分享给被保人,在e宝进行联动操作投保人不在场被保人在场4、投保人不在现场,被保人在场空中签名应用的场景投保人在场被保人不在场投被保人皆不在场投被保人皆在场当投保人、被保险人不在销售人员身边时可以使用空中签名完成投保空中签名全流程介绍1. 在手机E店上手工录入客户的信息、险种2.在“确认”界面推送链接给客户3.客户下载国寿E宝,输入姓名和身份证登陆后进行拍照、人脸识别、签名。4.客户确认信息无误后,“提交”投保信息,数据流转回业务员手机端核对。5.业务员在手机E店上核对客户身份证、银行卡影像和签名无误后,选择“全部提交”完成投保【销售人员手机端】【客户手机端】点击首页电子投保快捷键,进入电子化投保流程第一部分:销售手机端e店录单流程客户页面客户信息手工采集:
投保人、被保险人、受益人的客户信息,包括姓名、身份证上的信息、婚姻、职业代码等都需手工录入设置页,设置投保险种授权页,手工录入银行卡信息告知页,填写用户告知前端录单流程无变化选择投保场景:仅投保人在场仅被保人在场投被保人皆在场投被保人皆不在场转发给不在场的投(被)保人,完成后续流程确认页面通过微信把操作手册及E宝下载链接转发给客户第二部分:客户端的e宝操作流程1、点击操作手册查看操作流程(下滑查看全部内容)2、点国寿E宝邀您一起“空中签名” 打开下载链接E宝的下载客户选择在浏览器里打开后点击下载对应系统版本的E宝,安装并打开下载安装好后,客户在自己的国寿e宝上选择“更多应用”,点击“我的投保”。打开更多应用中的“我的投保”验证身份后查看转发的保单注意:客户输入姓名和身份证号码即可(可以不用注册)确认无误后点击下一步进入人脸识别界面选择保单后需验证身份,验证通过后才可查看保单,进行签字操作1、点此打开摄像头,扫描身份证正面;2、点此打开摄像头,扫描身份证反面;客户在e宝看到身份证图片不能显示正常的,需要退回到身份证扫描界面,重新扫描识别身份证,扫描需手机距离证件稍远,证件清晰度最佳。人脸比对时 ,需将脸部对准提示框保持微笑,同时保持手机稳定,不要晃动,采集成功后再移开手机。2、拍照进行人脸比对1、点此打开摄像头?,
现场采集客户照片;对比成功后,点击“完成”上传身份识别成功,首先看到人身投保提示书,(下拉查看全部内容)点击确认进入查看保单信息选择投保影像件,进行银行卡影像采集银行卡一定要放在桌面上进行拍摄,避免影像审核时不通过。签字文件,点击《电子投保单》。点击《投保人签名》弹出签名界面。1、弹出投保人签名/抄录语句手写板2、投保人签名与抄录语句需一同签署。3、点击【确定】后预览。1、预览投保人签名和抄录语句2、点击被保人签名,弹出手写板3、点击【确定】