初次面谈脚本一、拉近距离，建立信任【拉近距离】专业形象保险顾问：X先生，您好！我是X XX ，是您的朋友安先生介绍我来的（递上名片）。我是**人寿的保险顾问，很高兴有机会与您见面。客户：噢，请坐寒暄赞美保险顾问：谢谢，X先生，您的办公室挺开阔的，在这个地段有这样的办公场所，真是了不起，怪不得安先生一提到您总是赞不绝口（您的朋友安先生特别向我谈及您是一位能力强又认真负责的好经理。所以，我无论如何也希望他能把我介绍给您认识。）客户：安先生过奖了……说明来意保险顾问：X先生，非常感谢您会给我时间，我今天来见您的目的就是我在电话里所说，希望向您提供一个有关家庭财务安全方面的分析。这个过程大约30-40分钟左右的时间，最好是不被打扰。客户：好的保险顾问：我首先要声明的是：第一、在这个过程中您无需有任何购买压力；第二、涉及到您个人的资讯我都会保密；第三、如果您觉得我提供的资讯有帮助的话，也希望您可以推荐您的朋友来了解。所以，今天的交流您绝对可以放心客户：（点头反应）环境座位保险顾问：X先生，由于待会我们会涉及到一些数字，为方便您看到，您不介意的话我们坐近些。客户：没问题【建立信任】保险顾问：X先生，家庭财务安全规划是一个比较长远的规划，所以，了解为您服务的公司实力和背景是很重要的。我现在就从五个方面来为您介绍一下**人寿的背景吧，等一会儿再介绍一下我自己客户：好的保险顾问：第一强强联手：我们**人寿是中英合资的寿险公司，成立于2003年，总部设在天津。中方股东是天津市泰达国际，是天津市政府开展金融综合经营的大型国企，旗下有渤海财险、渤海证券、天津信托等；英方股东是英国标准人寿安本集团，是全球最大的投资公司之一，业务涵盖投资管理、养老金、长期储蓄。第二是历史悠久：英标有近200年的经营历史，1847年就在中国开设了永福人寿，经营了90年后，1937年因战争被迫离开，1996年又重新回到中国。第三是公司稳健经营： 中国银保监会发布2020年1季度风险综合评级评价结果，我司第18次获得分类监管A类评价；2020年3月，我司成为首家获准筹建养老保险公司的合资寿险公司，6月，成功收购标准人寿保险（亚洲）有限公司100%股权。第四是臻挚服务：公司推出“五心级”服务，将每一份保单都视作一份永久的承诺，致力于为客户提供专业、高效、友善的服务。公司不断优化运营服务水平，提升客户的服务体验。第五是精算优势：我们公司拥有来自英标资深寿险精算师领衔的强大精算队伍，以及海内外投资精英组成的投资团队，利用英标在寿险领域的丰富经验，结合中国市场的特点，开发创新保险产品，使中国的消费者能与欧洲消费者共享成熟的保险计划，享有中国市场独有的“累积式分红保险”和纯正的”英式保额分红保险“，“同时”零件化”产品设计理念，为客户量身定制产品组合。这是我们的公司简介，待会儿我会留给您仔细看看。保险顾问