收展人员管理简介 个人简介 **—— 2012年6月毕业于武汉科技大学，同年7月进入中国人寿**省分公司; 2016年7月通过个险渠道“331”组织架构改革来到省公司个险销售部， 任职收展二级部人员管理岗。 AMIS系统 AMIS系统 AMIS系统 目录CONTENTS 1 目录CONTENTS 收展人员解约流程 收展新人上号流程 2 NO. 1 邀约面试 一、收展新人签约流程——八个步骤 NO. 2 新人培训 NO. 3 缴纳保证金 NO. 4 提供保证人 NO. 5 报送资料 NO. 6 签 约 NO. 7 执业证申请 NO.8 资料录入 代码发放 风险提示：资料、面试、培训不真实 - 虚假增员 严格执行“验证身份证原件”的要求；面试官在《销售人员登记表》中的“复审意见”一栏中签署面试意见，并签名确认；培训班负责人核实新人身份。 新人只有参加创业签约培训且合格后才可与公司签约并发放收展员代码。 管理实务之人员管理 新人 缴纳保证金 收取凭条 收到收据（营销员联） 审核 留存收款收据（个险联） 签收留存 出具保证金收款收据 录入系统并归档 基层公司 市公司个险 市公司财务 二、保证金管理——流程 管理实务之人员管理 风险提示：保证金交纳 县支公司不得以任何形式代收代缴保证金，保证金收款收据作为收展员是否缴纳保证金的重要凭证，也是审计的重点，必须放入档案留存。 注：保证金收款收据由财务开据，并加盖“财务专用章”。 ——— 由省公司统一保证金收据模板 二、保证金管理—交纳（收据样稿） 管理实务之人员管理 1、基层营销单位销售人员管理岗在待签约人员通过面试、培训合格后，通知交纳保证金 2、地市分公司个险销售部收到待签约人员保证金交纳的银行回单复印件与签约资料后做相应签收工作 导入模块 “保证金管理-保证金缴纳登记”功能中增加“保证金导入”的按钮。 导入模板格式 二、保证金管理—保证金系统导入 管理实务之人员管理 发放待签合同 签收合同 填写后交回 初审 复审、签字盖章生效 录AMIS、清分归档 接收生效合同收展员留存件 签收生效合同 市公司 基层公司 收展员 三、代理合同签约规范管理——合同订立 管理实务之人员管理 A 适用于营销员队伍 B 适用于收展员队伍 C 适用于保单服务专员队伍 三、代理合同签约规范管理—合同分类 管理实务之人员管理 三、代理合同签约规范管理—基层资料初审 管理实务之人员管理 风险提示：培训意见 凡是签约人员都要经过创业签约培训。每期培训班结束后，由分公司培训负责人在《保险营销员登记表》中填写培训情况。 三、代理合同签约规范管理—基层资料初审 管理实务之人员管理 身份证、毕业证、保证人身份证等复印件、保证金交纳收据等资料是否齐全 内容是否完整、签名是否清晰可辩、戳记是否清晰完整、经办人名章是否加盖 基本合同和保证合同（公司留存件）封底上加盖“审核无误”戳记和经办人名章，并加注日期戳；同时在保证合同（公司留存件）封底上加盖“保证人符合条件”戳记。 佣金发放存折是否为本人所有 三、代理合同签约规范管理—市分公司复审 管理实务之人员管理 新人进行签约登记时需提供以下资料： 1、身份证复印件 2、学历证复印件 3、近期一寸免冠彩色照片2张 4、本人姓名的存折复印件或具签名的银行卡正反复印件 5、《区域收展人员个人身体健康情况告知书》 6、《销售人员杜绝销售误导承诺书》 7、自愿放弃养老金提取的人员填写《销售人员养老年金保险放弃声明书》 8、《保险代理从业人员执业证》复印件或保险中介监管系统资格证信息截屏复印件（如有） 9、公司认为必需的其他资料 风险提示：多重合同 如在销售人员管理系统(AMIS、BMIS、GMIS)有签约状态的收展员同时签订了公司劳动合同及及劳务派遣合同，会导致违规用工等风险。 三、代理合同签约规范管理—纸制资料 管理实务之人员管理