目 录 月度“201”、“211” “201”——2件卡折，1万元考核保费 “211”——2件卡折，1件新增团体法人业务，1万元考核保费 3 并列考核 季度标准人力 4 并列考核 年度考核指标 孙中明——盐都 基本情况：员工制， 职级：客户经理一档 6 季度考核 假设12月份达成3件法人业务，其中1件为新单，且达成法人客户标准 考核结果： 1、法人业务件数3件，其中1件新单； 2、考核保费=（6230+24061.01+20000）*10+（90+1132.68+8000）*8=57.67万元 3、季度达成标准人力 ，回算 10、11月份“211”考核扣款，2014年4季度实际委托报酬=3580+8497.43+7200+200*2-200*2=19277.43元，维持客户经理一档职级 4、2015年一度基本工资=高级客户经理（一档）标准=1920元/月 7 2015年1季度规划 个人2015年一季度工资报酬=1920元/月*3+月度绩效+季度绩效 假设：2015年一季度新拓团体法人业务4件，卡折3件/月，月度达成211考核，其中季度意外险8万元,健康险2万元,季度考核保费=8*10+2*8=96万元，达成季度标准人力 个人2015年二季度基本工资=2160元/月（高级客户经理二档晋升指标/4）*3 8 客户经理一档职级不变 **——** 基本情况：代理制新人，2014年9月16日入司，职级：客户代表 9 考核 月度考核：1、9月份不参加月度考核；2、10月份个人考核保费=9月份考核保费（0元）+10月份考核保费180*10+140*8=2920元，新拓2张卡，考核保费未达1万元，未达成“201”考核；3、11月份个人考核保费= 2824*10+1096*8=37008元，新拓2张卡，达成“201”考核；4、假设12月份新拓2张卡，且自拓新单法人业务1件，个人考核保费=3000*10+1500*8=42000元，达成“201”考核。 季度：个人考核保费=（180+2824+3000）*10+（140+1096+1500）*8=81928元，个人考核保费达4万元，且新拓法人1件，对10月份未达“201”予以回算。 10 2015年1季度规划 假设2015年一季度，个人新拓卡折2件/月,新拓法人业务3件，其中意外险保费2万元，健康险保费0.8万元，个人考核保费=2*10+0.8*8=26.4万元,个人考核保费达成客户经理二档晋升指标1/4 2015年二季度个人月度基本报酬=1320元/月 11 客户代表职级不变 **——** 12 基本情况：代理制，套改职级高级客户经理二档，预备主管 考核 个人：10-11月份个人考核保费=（12097+8739）*10+（1173+3001）*8=251752元 团队： 10-11月份团队考核保费=251752+新人A（32532*10+2477*8=345136）+新人B（274*10+96*9=3508）=600396元 标准人力：10-11月，新人A未达成法人客户件数；新人B法人客户件数、考核保费均未达成 考核结果：维持、晋升——力争12月份新人A、新人B达成标准人力 13