Step.1 第一步 老客户电话约访 面谈预约 老客户加保服务流程—五面两备 2 老客户加保：五面二备成交法 电话约访的三个环节 为面谈做铺垫 老客户电话约访的三环节 3 老客户名单整理 信函发送 致电脚本准备 问候寒暄 事业平台升级介绍 邀约见面时间 工具 面谈流程 谁？内容？目的？ 事前准备 名单整理、信函发送、脚本准备 第一部分 老客户名单整理 关注四个维度 哪类客户最需进行保障升级？ 5 根据客户情况，找出10-30个准客户的家庭作为预服务 致老客户的一封信 老客户事业升级通知 一封信 表示感谢、坚定信念 平台局限、寻求改变 大童平台、机遇无限 事业升级、全新体验 6 信函发送的形式 一封信结合的微信 文字内容 8 致老客户的一封信—微信配合的文字 非常感谢您一直以来对我的支持和帮助，正是您和您家人、还有很多客户对我的信任，让我从普通的保险从业者成为资深理财规划专员！ 为了更好的为客户提供专业的风险管理规划服务，我对个人事业的平台进行了全面升级，也在第一时间将这个消息分享给我最重要的客户。这封信中做了简单介绍，但依然想找个方便的时间致电给您，详细给您做一个汇报和介绍。 相信我的选择会给您带来全新的体验，期待您一如既往的支持！ 您的专属顾问 XX 尊敬的XX客户： 致电目的：邀约见面 致电脚本准备 脚本要点 9 脚 本 流 程 第二部分 致电客户、邀约见面 事中沟通 电话邀约脚本 提前准备脚本 沟通的内容 11 第三部分 年刊及面谈内容的准备 事后衔接 12 谢谢收看 新人落地训练系列课程