国寿银保渠道项目介绍 中国人寿银行保险 “加鑫尊享” 网点满期理财开放日 讲师介绍 ** 2014年毕业于华北电力大学（北京） 人力资源管理专业 2014年7月入司 2014年7月-2015年7月 中国人寿XX市分公司管培生 2015年7月至今 中国人寿XX支公司销售支持岗 国寿银保渠道项目介绍 中国人寿银行保险 “加鑫尊享” 网点满期理财开放日 目录页 资金量巨大 客户数众多 满意度最高 最大限度利用固收客户资源 2017鑫年金到期客户 处理不当——客户流失 处理得当——巨大宝藏 化被动为主动 目前银行满期办理面临的问题 满期办理工作量大，银行没时间每天进行该项业务的办理； 满期客户资源开发潜力巨大，但柜面销售能力较弱; 过往满期衔接转保项目的效能低; 寻求解决办法——搭建合作平台 实现中收 平台协同 解决柜面销售三大难题： 流量客户少、客户邀约难、销售促成难 2017年市场新形势下 创新推出 满期理财开放日项目！ “加鑫尊享” 网点满期理财开放日项目是旨在善用固收类客户资源打开银行网点临柜保险销售难的局面，激活和维护沉睡的客户群，实现资源二次开发和提高中收业务。 项目通过银行网点集中式邀约客户到网点办理满期业务的同时实现客户售后服务和短平快实现保险产品销售的销售模式，项目主要服务群体是保险临近满期客户。 “加鑫尊享” 网点满期理财开放日 项目运作逻辑 理财需求 限额回馈 礼品吸引 项目优势 加鑫尊享——强！ 网点每月三天集中式进行满期预授权的办理 项目核心在于通过三天时间提前办理满期预授权有效化解满期给付的压力，衔接相应的尊享日活动实现三天的爆发！ 集中式！一次引爆！一击必杀！ 项目亮点——四重尊享 满期客户尊属 四重尊享让每位满期客户享受到专属的服务、利益和好礼。 项目亮点——四重尊享 尊享1：开通绿色通道办理满期预授权 为了让满期客户能尽快办理好满期业务，特别开通专人绿色通道为客户集中式办理满期预授权的服务，大大提高了工作的效能。 解决了满期给付办理的压力问题，让客户更加省心！ 尊享2：鑫福宝利益派送 为回馈满期客户，特供鑫福宝和鑫账户派送利益。 解决的产品问题，让客户更加贴心！ 项目亮点——四重尊享 尊享3：参会好礼 为满期客户赠送一份寓意美好的礼品（参考礼品：中国黄金生肖吊坠）。 解决的邀约客户到网点难的问题，让客户更加开心！ 尊享4：钱币珍钞 以极具收藏价值及升值潜力的钱币珍钞为开户礼品，设置不同的档次回馈客户。 解决客户会不会购买的问题，让客户更加舒心！ 项目运作条件 目录页 满期客户转保项目流程 启动周： 周二 —— 周五 运作周： 周一 —— 周五 满期理财开放日 项目筹备期 标准化流程——项目筹备 渠道沟通和项目启动： 针对项目内容与各大银行渠道进行沟通，取得银行的支持与配合，制定详细的合作方案。组织对全辖进行项目意愿启动大会，统一全辖思想，树立信心，全力出击。。。。。。。以下内容略