一封电邮引发的大单 所在团队：财富管理一部.上海名人2 职业背景：6年外资银行理财经理 入司时间：2014年2月10日 当前职级：团队经 理 业绩情况：300万元P2P+50万年金+30万美元华创+100万元威灵顿 关单日期：2015年3月30日 行销特色：不抛弃不放弃，用心对待每一位客户 上海.** 客户来 源：以前银行的客户，小区活动中认识，相识5年，宜信P2P在投300万 客户背景：退休公务员，中层干部，女士，72岁，家庭年收入30万，两个女儿，小女儿是公务员（中层干部 ，有一个儿子在加拿大留学，单位地址就在我们公司对面隔一条马路），大女儿（背景未知，有一个女儿） 客户需求：一套房子变现200万，想分别传承给外孙和外孙女，但是两 个女儿都家境殷实，不愿意接受这笔馈赠 客户背景资料 2015年1月底， 客户P2P到期续签，跟客户聊家常，客户谈到200万房子变现，想传承给外孙和外孙女，两 个女儿不要，问“什么理财比较好做”。我从美元升值、客户的外孙和外孙女未来都会在国外留学入手，与客户沟通美元资产配置理念，得到客户认同。推荐华创美元和德诚业务 。第二天申请计划书发给客户，客户转发给两个女儿，两个女儿拒绝。 2015年2月初，拟写超长邮件发给客户，客户认真看完后被打动，转发两个女儿，客户小女儿主动约我2月16 日面谈。时值春节放假，改约至3月2日。3月2日客户小女儿主动打电话，改约至3月下旬。 2015年3月下旬，应邀与客户面谈3个多小时，IS**陪访，用“满足老人心愿，把给孩子 的钱赋予价值”，打动了客户的小女儿。客户的小女儿说她在了解保X隽*产品，我们为她精细解读和分析。之后，借3月保险公司的迎新奖赏方案促成客户3月关单。 简要签单 经过 成功打动客户的关键点——一封情真意切的电邮 我的电邮——自我定位：客户家庭成员 *老师,你好! ? 得到您的回复,我也十分尊重您的意见,但我还是想把这两 份计划书发给您,让您了解下,说不定以后会有用。任何一个好的产品总有它好的理由,此刻我不是一个理财顾问,因为您把我当自己人看待,所以我也是站在您的立场上提供合理的选 择。 我的电邮——公司介绍 附件2份计划是按照您两个未来之星做的,我们知道任何行业都有最顶级的公司存在。同样在全球范围内,业内有四家顶级的公司，我们的合作方 就是其中之一。 我们优中选优,就像我上次和您所说的那样,我们只希望客户能够在我们这个平台上配置到各领域最好的产品,所以才向您提出了相关建议。 我的电邮——推荐 理由一：美元资产配置正当时 推荐理由一: 将来两个孩子都在海外留学,进一步可能工作及生活,美元会是首选。近期人民币兑美元汇率暴跌,也印证了美国退出QE加速美元加 息进而带动美元升值,中国经济将从通胀转向通缩,降息通道加上我国政府干预强制贬值。 因此现在换购美元作为储备正当时,美元长期升值是不争的事实。。。。。。。以下内容 略