本部营业单位 2016年年终培训督导评估表（本部营业单位） 督导模块 具体内容 序号 评估点 评估标准 评估对象 评估 方式 机构需准备材料 合格 不合格 具体情况记录 训练管理及其他 计划管理 1 制定月度培训计划 每月底前拟定次月营业单位月度培训计划 ，反馈分公司 营业区培训牵头人 查阅1-11的月度计划及反馈邮件 月度计划，反馈邮件 2 计划公示 营业区月度培训计划在主管会向外勤主管进行宣导 ，邮件发送至营业部经理邮箱，培训计划在职场进行张贴 查看1-11月主管例会报告；检查培训中心职场张贴当月培训计划情况 主管例会报告 3 台帐管理 建立营业单位 培训费用台帐，定期向分公司邮件反馈 查阅培训台帐；反馈邮件 培训台帐、反馈邮件 4 进度管理 1-11月培训费用执行进度在90%及以上，异常情况有分析检视 查阅1-11月计划预算通报邮件；机构执行率进度 月度邮件，检视报告 导师管理 5 导师活动举办 每月举办营业单位导师例会，会议纪要反馈分公司 营业 区培训牵头人 查看导师例会通知、内容、例会纪要 通知、反馈邮件 6 导师积分追踪 月度追踪通报导师授课积分、授课活动率 查看追踪表和追踪邮件 机构导师绩效追踪表及追踪邮件 7 导师培训规划 对营业单位导师数量、擅长课程、授权情况有统计，有后备导师培训规划 导师情况统计表 导师情况统计表 8 导师 授权管理 授课讲师均为对应课程的授权讲师 抽查新人生产线3个培训班；每个班随机抽取2-3位导师 授权培训班档案或听课试讲档案 9 营业区举办的培训班有2套以上授 课班底 抽查新人生产线3个培训班的授权导师情况 授权导师情况表 ETS系统管理 10 计划管理 月底前收集录入机构培训计划 营业区培训牵头人 查阅追踪邮件 月度邮件，非培训班计划执行率 11 培训班管理 月度追踪培训班班主任的结训情况，邮件通报 查阅1-11月追踪邮件 月度邮件 12 结算中心管理 月度收集营业单位费用情况，定期进行结算中心结算 查看结算中心记录 ETS记录 档案/教材管理 13 档案完整性 1.纸化档案装订成册，培训班档案齐全、各本档案 要件齐全； 2.部门电子档案由档案管理员集中管理，类别涵盖培训班、会议、讲师资料、计划预算、制度文件、课程投影片等，结束后一个月内归档。 营业区培训牵头人 ETS中抽取1-11月10个班（新人、主管和导师线培训班均覆盖），对照电子档案是否存档，纸质档案要件是否齐全（通知、学员名单、课程表、手写签到表、培训班小结、反馈表） 具体见作业指导书 10个培训班纸质档案、档案管理员电脑现场查验 14 档案一致性 培训班纸化档案与ETS档案中学员名单、课程表、培训费用一致性达到100% 指 上述10本纸质档案 10个培训班纸质档案、ETS现场查验 15 教材管理 建立并日常维护教材出入库台账，每季度进行教材库存盘点并保留盘点记录（电子或纸 面），教材数量与ETS记录、教材库存数量一致 查看1-11月教材出入库与盘存记录，抽2类教材 每季度教材出入库台帐 三级机构 2016年年终培训督导评估表（本部营业单位 ） 督导模块 具体内容 序号 评估点 评估标准 评估对象 评估方式 机构需准备材料 合格 不合格 具体情况记录 训练管理及其他 计划管理 1 制定月度培训计划 每月底前拟定次月营业单位月度培训计划，反馈分公司 营业区培训牵头人 查阅1-11的月度计划及反馈邮件 月度计划，反馈邮件 2 计划公示 营业区月度培训计划在主管会向外勤主管进行宣导，邮件发送至营业部经理邮箱，培训计划在职场进行张贴。。。。。。以下内容略