幸福世嘉健康A计划 ——话术内训 目录 CATALOG 五步讲A计划 生命线 收入流 支出流 结余 支出保障 社保 企 业补充医疗保险 商业费用补偿保险 收入损失保障 商业定额给付保险 五步讲健康A计划逻辑图 通关要求： 1、以营业组为单位，每位小组人员务必通关； 2、早会 持续通关训练，养成销售习惯； 3、注意五步讲A计划逻辑关系，建立通关表格。 邀约话术 角本1（产品到期客户——预约办理赎回——二择一约时间） 第一次电话邀约： 【理财经理】：XX女士您好！我是XX银行的XXX，是您在我行的理财经理，请问您现在方便吗? 【客户】：方便，有什么事吗？/正忙 【理财经理】 ：我看到您本月28日有一笔理 财产品到期了，不知道您准备继续做产品还是有别的用途？/我稍后打给您 【客户】 ：继续做产品 【理财经理】 ：好的，XX女士，那您可以近期来行里一趟，不知道您是下周 一还是下周二有时间？ 【客户】 ：下周一吧。 【理财经理】 ：好的，那下周一上午10点钟可以么？ 【客户】 ：可以/下午3点吧 【理财经理】 ：好的，那周一XX点见，祝您 生活愉快，再见。 【客户】：再见。 邀约话术 角本2（基金盈利客户——理财配置报告——二择一约时间） 第一次电话邀约： 【理财经理】 ：XX女士您好！我是XX银行的 XXX，是您的专属理财经理。 【客户】 ：您好，有什么事吗？ 【理财经理】 ：谢谢您上月在本行申购了XX基金，有关这份基金投资的市场最新信息以及目前的运行情况要提供给 您，不知道您周三有时间还是周四有时间来行一趟，我当面和您报告一下。 【客户】 ：哦，那款基金啊，运行的不错，真是谢谢你啊。 【理财经理】 ：恭喜您啊，还是您眼光 好，在很多基金中选择了这一款优秀的基金。根据您的情况，我为您提供了专业的理财配置报告，请问周三或周四方便吗？ 【客户】 ：周四吧。 【理财经理】 ：好的，那周四 上午10点钟可以吗？ 【客户】 ：可以/下午3点吧 【理财经理】 ：好的，那周四XX点见，祝您生活愉快，再见。 【客户】 ：再见。 邀约话术 角本3（基金亏损客户——市 场建议报告——二择一约时间） 第一次电话邀约： 【理财经理】 ：XX女士您好！我是XX银行的XXX，是您的专属理财经理。 【客户】 ：您好，有什么事吗？ 【理财经理】 ： 谢谢您上月在本行申购了XX基金，有关这份基金投资的市场最新信息以及目前的运行情况要提供给您，不知道您周三有时间还是周四有时间来行一趟，我当面和您报告一下。 【客 户】 ：不要和我提那只基金，都亏了那么多了。 【理财经理】 ：XX女士，我理解您的心情，正是考虑到目前的市场情况，所以我才要给你提供这些后续的报告和建议，您看周三 或周四有时间么？ 【客户】 ：周四吧。 【理财经理】 ：好的，那周四上午10点钟可以么？ 【客户】 ：可以/下午3点吧 【理财经理】 ：好的，那周四XX点见，祝您生活愉快 ，再见。 【客户】 ：再见。 人吃五谷杂粮，生病是必然，富人与穷人之间，往往只有一病之隔，所以医疗险是刚需，已经成为大众的共识。 有人说，我有社保！ 但是社 保有三大痛点： 报不完、 报不全、 病越重报的越少！ 这些我们都知道，对吧！ 。。。。。。以下内容略