网点辅导导入 网点客户经理辅导开启（举例） 项目介绍：这次项目咱们分行/支行也是非常重视，那我来之前也了解到咱们网点潜力以及你这边都非常优秀，分行/支行也是寄予厚望，我也希望咱们网点在这次全市统一的行动中取得最好的战绩，引领全市。那这边是这次项目的手册，上面有关于项目的…… 辅导导入：那我之前负责的项目也是非常多……按照项目成功的万能公式，我们做好核心的三步就好了，第一步筛选，第二步邀约，第三步面谈，我们也有一些不同的客户对应的一些实用工具。首先客户的梳理和筛选，我们会建议优先筛选……类型的客户，我不知道关于客户筛选这块在平时的梳理中有没有遇到什么问题？筛选完毕第二步就是邀约客户，我们希望把项目中的客户邀约和我们日常经营中本身要做的存量客户维护和提升结合起来，一起做。所以给到的邀约方式是让客户不反感，要么当下来，就算当下不来，也让客户对我们更熟悉并增加好感度，为下一次继续跟进打好基础……那你看在平时工作中客户邀约这块还有没有碰到什么问题？邀约完毕了接下来就是面谈沟通，这一步把握的好效益将直接体现，我们也会给一些工具，在实战辅导中很多陌生客户通过我们的面谈流程，话术和工具等步步引导，陌客几百万1000万的都有，所以也希望就面谈中的理念导入和沟通促成全流程进行分享…… 01 PART 存量客户梳理及精准筛选 客户筛选 缘故客户 存款理财等到期客户 之前购买过保险/基金的客户 活期余额较多的客户 定期存款/理财客户 巧用客管系统 客户筛选 准客户100名单表 02 PART 客户高效电话邀约 客户拥有权益 客户持有产品 电话邀约：存量客户盘活与价值提升 “电话邀约1+N” 陌生存量客户邀约：“1+N”模式 您好，请问您是XXX先生吗?您好，我是XX银行XX支行的客户经理XXX，您可以叫我小X，请问您现在说话方便吗? 今天给您打这个电话是因为您是我行的贵宾客户，为了感谢您对我行的支持，我行进行了服务升级，以后我就是您专属一对一的客户经理!您这边有任何的需求和问题都可以直接联系我，相当于您在咱们XX银行又多了一个朋友！ （等客户回复后，再通过1+N链接其他业务，如下） 另外，也顺便通知您（非金融增值服务的权益告知）+活动通知/储蓄临界值提升服务通知。最近很多客户都来升级了，您看下您是今天下午还是明天早上过来，正好我们也见面认识一下！ 好的，那我明天早上再提醒您一下，您的手机号就是您的微信号码吧?我稍后加您的微信，您通过一下。 祝您生活愉快，再见! (电话邀约结束后，就加可以微信) 外呼电话加微信后的微信话术:X先生/女士，您好，我是XX银行XXX支行您的专属客户经理XXX，刚才给您打过电话，这是我的联系电话：yyyyyy，日后有银行业务需要，您可以直接联系我。希望我能帮到您，祝您生活愉快！ 系统存量客户邀约（示例1） 银行：您好，请问是XX吗？我是您在xx银行xx支行的客户经理xx（就是xxx旁边的网点），请问您现在说话方便吗？ 客户：嗯你说 银行：今天给您打这个电话是因为您是我行的贵宾客户，为了感谢您对我行的支持，我行进行了服务升级，以后我就是您专属一对一的客户服务经理，您这边有任何的需求和问题都可以直接联系我，相当于您在咱们xx银行又多了一个朋友！ 客户：哦好的 银行：另外，也顺便通知您这周我行在做一年一度的财富节客户答谢活动，有不错的活动产品和积分兑换活动（举例吸引“像 。。。），力度挺大的，您看下您这几天是否有时间过来了解，正好我们也当面认识一下，看您这边有哪些需求和服务需要我这边来做的我都记录好，为今后更好的为您服务做准备 客户：这几天都没空 银行：我们的财富节活动是截至到下周日，您这边如果下周日前有空都可以过来，机会挺好，错过觉得太可惜了，您看您周日前是否有空过来，我给您提前登记预约一下，错开高峰期。 客户：也没有 银行：哦，那太可惜了！那这样的，下次如果再有好的活动或者品种我再通知您，一般大的节日我们应该还有，到时候有好的我通知您，不能让您再错过。然后您的手机号是不是就是您的微信号？我加您您通过一下，方便您有什么微信也能随时找到我。 客户：嗯是的 银行：好的，那我加您，您通过一下，有什么我们随时沟通，祝您这边生活愉快，再见。。。。。。以下内容略