客户 拜访 活动 典范 氛围 成功的关键因素 怎么做？ 固化流程，坚定执行 熟练话术，用好工具 老客户 单页开口 升级告知 保单检视 产品说明 促成 紧急联络人 转介绍 转介绍 单页开口 产品说明 促成 紧急联络人 转介绍 拜访前准备 列名单 保单检视 工具：保单检视表 对标万能保，做好升级计划书 工具：升级原则、计划书 工具：E保通 在公司职场完成 拜 访 前 准 备 严格检查 严格把关 确保做透 适用所有客户，尤其是已有保险客户的加保 将客户保障归为四类，用田字展示，直观且视觉 感强，沟通更易让客户理解接受 工具一：田字检测表 工具二：对标万能保，做好升级计划书 拜访流程图 介绍活动 展示保单检视结果 对标三全，分析保单不足 根据您的保单情况，您看您自己这块（缺口标注出来） 您看，这是我给您做的保单体检，保险规划原则是： 全家、全面、全额 保险错位 保障不全 保额不够 全家概念 全面概念 全额概念 在客户处完成 9月份是新华保险司庆月，我们公司为感恩回馈新老客户特别推出了客户服务系列活动。同时告知多倍保产品组合升级了！ “爱家季”给家人全面的健康保障，保障好自己的小家 如何建立50万健康风险保障账户 拜 访 流 程 图 老客户 英姐，好久不见，告诉你一个好消息！您之前购买的多倍保升级了！特别增加轻症豁免，这也是总公司开发的多倍保专配产品！公司要求我们一定要过来给您做告知服务，同时要求我们为客户提供保单检视服务，让客户保障更全面，9月是我们公司司庆月，还专门为老客户定制了精美的小礼品呢！今天三点还是四点有空，给你送过去！（电话一端也要面带笑容） 邀约沟通逻辑——多倍保老客户 电话 邀约 接触话术---介绍活动 英姐，好久不见，气色越来越好啦！ （再次说明来意） 是这样，8月份是新华保险司庆月，为感恩回馈新老客户特别推出司庆月系列活动，公司要求我们一定要过来给您做服务，更好地让身边的朋友参与进来，乐在其中，同时公司要求我们为客户提供保单检视，让客户保障更全面，司庆月还专门为客户朋友定制了精美的小礼品。（送上小礼品，营造开心氛围） 接触话术---介绍活动（针对已购买多倍保客户） 英姐，好久不见，气色越来越好啦！ 是这样，今天我来是告诉你一个好消息！您之前购买的多倍保升级了！特别增加轻症豁免，这也是总公司开发的多倍保专配产品！公司要求我们一定要过来给您做告知服务，同时公司要求我们为客户提供保单检视，让客户保障更全面，公司还专门为客户朋友定制了精美的小礼品，（送上小礼品，营造开心氛围）