财富预约活动说明 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 保险资料下载门户网站 步骤说明 1 财富预约活动分享 2 财富预约活动报名 3 财富预约活动客户报名信息查看 4 客户现场二维码签到 1 财富预约活动分享 ① 销售伙伴 登陆云助理，进入下方导航产品界面——财富预约栏 目——点击进入财富预约活动页面，可查看今日预约情况，点击 页面右上角即可立即分享到微信或朋友圈！ ② ④ ③ 2 财富预约活动报名 客户 点击活动链接，可查看预约情况，点击我要预约——进入财富预约 页面，点击我要报名——输入姓名、电话、身份证和预约金额信息，点击 确认——系统提示预约成功，点击图片可立即生成预约号！ 注意：若初次报名未点击生成预约号，可再次进入活动，直接生成预约号！ ① ② ③ ④ 3 财富预约活动客户报名信息查看 第二步 第一步 云助理——PAC-S分层人脉 频道——查看客户活动报名 详情 云助理——e职场频道——客 户动态下查看客户报名轨迹 4 客户现场二维码签到 ① 客户报名成功后再次进入活动页面，下方显示 “立即签到”，点击后弹出签到二维码，展示给 工作人员即可完成现场签到操作 ② THANK YOU