基础管理 **XX人寿个险渠道代际传承计划 为有效提升组织发展意愿，引导团队向稳健、高速发展的方向持续成长，促进双 千计划规划目标达成，特制订**XX人寿个险渠道代际传承计划。 第一条 方案适用 代际传承计划可以选择如下两种方案，方案一经确定不可变更，并且不可兼得。 （一）代际传承方案：适用于承接人为传承人直系亲属的情况。 （二）领取福利金方案：适用于承接人为团队内部晋升人员或者指定承接人的情 况。 第二条 传承人资格 满足以下条件的保险营销人员，经本人申请、分公司传承资格考察通过、总公司 审批同意后，可以获得代际传承计划的传承人资格。 1、 2、 3、 4、 与**XX人寿签订保险代理合同或者劳动合同且仍有效； 达到部经理及以上职级； 达到国家法定退休年龄； 年度团队 EI 达成 1000 万及以上的团队长；或者入司且任职部经理职级 （IDM）满 10 年，且 1 年内全部达成相应职级基本法考核维持XX的团队长； 5、 自传承申请日起回溯一年内，团队寿险新契约第 13 个月季度保单继续率达 85%（含）以上； 6、 自传承申请日起回溯一年内，本人及所辖团队无重大风险事件。 第三条 承接人资格 满足以下条件的保险营销人员，经本人申请、分公司承接资格考察通过、总公司 审批同意后，可以获得代际传承计划的承接人资格。 一、代际传承方案的承接人资格 1、 承接人须为传承人的直系亲属； 2、 年龄 50 周岁（不含）以内； 3、 与**XX人寿签订保险代理合同或者劳动合同且仍有效； 4、 入司满 2 年； 5、 达到营业组经理职级(IM)及以上； 6、 申请代际传承方案时，最近一次维持考核达成基本法营业组经理职级(IM) 基础管理 维持XX； 7、 具备良好的团队经营管理能力，获得传承人所辖团队 80%以上成员同意； 8、 自传承申请日起回溯一年内，本人所辖团队寿险新契约第 13 个月季度保单 继续率达 85%（含）以上； 9、 自传承申请日起回溯一年内，本人及所辖团队无重大风险事件。 若传承人直系亲属有多人符合以上条件，需由传承人和分公司协商一致并指定一 人承接，且承接人一经确定不可再申请变更。 二、领取福利金方案的承接人资格 （一）如为团队内部晋升人员，须满足以下条件： 1、 年龄 50 周岁（不含）以内； 2、 与**XX人寿签订保险代理合同或者劳动合同且仍有效； 3、 入司满 2 年； 4、 为传承人团队下辖营销人员，且申请领取福利金方案时达到传承人现有职级 及以上； 5、 申请承接时，最近一次维持考核达成基本法营业部经理职级(IDM)及以上维 持XX； 6、 具备良好的团队经营管理能力，获得传承人所辖团队 80%以上成员同意； 7、 自传承申请日起回溯一年内，本人所辖团队寿险新契约第 13 个月季度保单 继续率达 85%（含）以上； 8、 自传承申请日起回溯一年内，本人及所辖团队无重大风险事件。 若内部晋升人员有多人符合以上条件，需由传承人和分公司协商一致并指定一人 承接，且承接人一经确定不可再申请变更。 （二）如为传承人和分公司指定，须满足以下条件： 1、 年龄 50 周岁（不含）以内； 2、 与**XX人寿签订保险代理合同或者劳动合同且仍有效； 3、 任职营业部经理（IDM）及以上职级满 6 个月； 4、 申请传承和承接时，最近一次维持考核达成基本法营业部经理职级(IDM)维 持XX； 5、 具备良好的团队经营管理能力，获得传承人所辖团队 80%以上成员同意； 6、 自传承申请日起回溯一年内，本人所辖团队寿险新契约第 13 个月季度保单