2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 网点巡访 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 课程目标 通过本课程学习，使学员了解网点巡访活动的意义，熟悉网点巡访的各个步骤， 以及在巡访过程中面对不同对象的不同沟通技巧。最后通过研讨发布，使学员领会 到网点巡访的方式方法及注意要点。 网点巡访概述 网点巡访步骤 研讨发布 01 02 03 目录 CONTENTS 网点巡访概述 网点巡访步骤 研讨发布 01 02 03 目录 CONTENTS 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 1.1 网点巡访 渠道主管在规定时间内对下辖网点进行巡查和拜访，并在此过程 中对网点客户经理的经营销售行为及网点经营活动进行辅导和帮助， 进而提高网点经营能力，增进渠道合作关系，提高属员技能。 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 1.2 网点巡访的意义 ? 巩固网点经营效果，持续提升合作热度，促 进渠道期交保费的提升。 ? 确保团队管理体系工作的落地执行，管控队 伍日常活动量，了解团队属员工作情况。 ? 了解客户经理网点经营情况，及时收集网点 反馈信息。传帮带指导客户经理提升技能。 业务 队伍 属员 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 1.3 网点巡访的目的 巩固和提升渠道网点合作关系，监督客户经理网点经营行为， 帮助和协助网点事项沟通，提升客户经理网点经营能力。 客户经理主管3+3周工作标准 次网点巡访 做 次经营分析 做 次销售辅导 做 次项目组织 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 1.4 网点巡访的原则 一、持续稳定地开展 网点巡访贵在坚持。 持续的开展陪同巡访，并保持适当的活动频率，既能提升渠道经营效果，也能加强 对团队属员的管理把控。 二、目标明确地实施 开展网点巡访，需明确每次巡访的目标。 如项目的沟通、业务的督导、日常拜访等。明确巡访意图，确保效果达成。 网点巡访概述 网点巡访步骤 研讨发布 01 02 03 目录 CONTENTS 2.1 网点巡访步骤 巡访 准备 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 开展 巡访 巡访 总结 2.2 巡访准备（1）-拟定计划 根据队伍所负责的网点经营、客经工作能力等，拟定每周巡访计划， 明确巡访时间、目标、内容等。 网点类型 核心网点：高频次 非核心网点：低频次 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 客户经理类型 初级及以下：高频次 中级及以上：低频次