2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 《全预算辅导》 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 课程目标 通过课程学习，深刻领会全预算对团队发展的重要意义，并能借助工具正确辅导属员做好全预算，促进团队健康、可持续性发展。 目录 CONTENTS 01020304 全预算的概念 全预算内容、方式正确辅导组员做全预算 工具使用辅导与演练 目录 CONTENTS 01020304 全预算的概念 全预算内容、方式正确辅导组员做全预算 工具使用辅导与演练 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 1.1 全预算的基本定义 全预算是指全员参与的、自下而上兼顾自上而下、借助一定的工具和方法，将目标进行分解，最终落实到具体行动的过程。 全：全员参与预：预先规划算：精准核算 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 1.2全预算的作用 事后能考评事前有计划 事后可追溯 事中有控制 3 1.2全预算的作用 1 把复杂的事情简单化2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 全预算管理可以使团队： 把简单的事情标准化 2 把标准的事情表格化 把表格的事情流程化 4 目录 CONTENTS 01020304 全预算的概念 全预算内容、方式正确辅导组员做全预算 工具使用辅导与演练 自营经营目标 （一）全预算内容一、渠道经营目标 1、月、季度目标差距沟通2、阶段方案目标差距3、拜访重点人物频率（如大堂经理拜访次数）4、平台目标（如举办几场等） 二、自营经营目标1、组员收入目标（月、季、年收入） 2、组员客户经营目标（按照比例经营客户数）3、组员平台参与目标（月、季举办平台数） 人力经营目标 二、人力经营目标1、准增员对象目标计划 2、准增员对象面谈次数 3、创说会举办场次与平台模式2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 渠道经营目标 （二）全预算的组织形式 按活动形式划分 沙龙、讲座、客户联谊会、客户答谢会，百花齐放 按活动主体划分 渠道平台、自营 创说会、直辖组、 个人小说会2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系