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图1IPO数量和融资金额月度走势
来源：私募通 2017.01 pedata
2016年中企全年月度IPO数量呈增长趋势，12月份单月IPO数量达到53家，创阶段
性新高。继注册制放缓和战略新兴板搁置之后，证监会审核加速消化A股存量企业，有望
进一步推进注册制的实施
2016年12月5日，筹备两年多的深港通终于正式落地。深港通，是深港股票市场交
易互联互通机制的简称，指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接，使内
地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票
2016年8月，国务院批准开通深港通，中国证监会和香港证监会签署联合公告。同月，深
交所披露了深港通细则。2016年11月，深交所公布42家深港通权限券商名单，并开放开
户。A股投资者以散户为主，估值高于港股，此次深港通的开通有望提升港股估值。对于上
清清科2016年12月IPO统计报告
市券商来说，深港通不仅有利于提升自身业绩获得更高估值，也将助力其国际业务的拓展
相较于沪港通的国有企业和蓝筹股标的，深交所的潜力股或将成为吸引海外投资者和资金的
主要动力之一
表112月份IPO企业融资Top10
排名 上市时间 企业简称 上市地点 行业 募集金额
（US$M）
是否VC/PE
支持
1 2016/12/9 中信建投证券 香港主板 证券经纪与交易 992.36 是
2 2016/12/6 华安证券 上海证券交易所 证券经纪与交易 744.59 是
3 2016/12/15 美图公司 香港主板 其他无线互联网
服务
628.99 是
4 2016/12/26 贵广网络 上海证券交易所 运营商 269.67 是
5 2016/12/5 大众公用 香港主板 其他 222.31 否
6 2016/12/16 裕同科技 深圳中小企业板 包装 212.32 是
7 2016/12/13 家家悦 上海证券交易所 零售 178.35 是
8 2016/12/27 杭叉集团 上海证券交易所 电器机械及器材
制造
158.89 是
9 2016/12/28 日月股份 上海证券交易所 电器机械及器材
制造
141.77 是
10 2016/12/19 武进不锈 上海证券交易所 其他电器机械及
器材制造
108.04 是
来源：私募通 2017.01 pedata
12月份IPO企业融资前三名为中信建投证券、华安证券和美图公司。12月9日，中信
建投证券在香港主板上市，共募资76.97亿港元，成为今年继东方证券、光大证券和招商证
券之后第四家赴港上市的中资券商。12月6日，华安证券在上海证券交易所上市，募资 51.28
亿人民币。12月15日，美图公司在香港主板上市，募资 48.79亿港元，位居本月募资额
第三
美图公司港股上市，募资将用于拓展智能硬件业务和战略投资等方面
清清科2016年12月IPO统计报告
美图公司（01357.HK）成立于2008年10月，旗下代表产品为“美图秀秀”、“美颜
相机”、短视频与直播社区“美拍”以及美图拍照手机。根据其招股书披露，美图公司在上
市前有过数轮融资，除隆领投资外，投资方还包括IDG资本、创新工场、老虎基金、策源
创投、启明创投和H Capital等知名投资机构。根据清科旗下私募通统计：2014年1月，
启明创投、IDG资本以及创新工场旗下的美元基金联合投资美图公司6,000.00万美元。2014
年5月，策源创投和IDG资本旗下基金联合老虎基金和H-Capital投资美图公司1.05亿美
元。2015年1月，IDG资本和启明创投旗下基金、H-Capital、老虎基金和华夏资本联合投
资美图公司1.81亿美元。2016年4月，汉威资本和招商资本管理等机构投资美图公司数千
万美元。此外，美图公司本次上市发行还引入了两家基石投资者，分别为京基实业控股有限
公司和Ports International Enterprises，共投资1.60亿美元
根据美图公司招股书披露，本次上市所募款项净额的29%（约12.83亿元人民币）将
用于未来2年内部件和原材料采购容量的扩充，以便生产更多的智能手机和其他智能硬件，
从而继续拓展智能硬件业务；22.6%的所募款项净额（约10.00亿元人民币）将在未来2-4
年内用于战略投资和收购，继续投资与自身业务具有协同性的业务。此外，上市所募资金还
将用于实施销售及营销计划、继续扩充互联网业务和扩大研发能力等方面
图212月份各资本市场IPO数量和融资额情况
来源：私募通 2017.01 pedata
12月份共有53家主营地在中国大陆的企业上市。其中，登陆上交所22家，占比41.51%；
深圳创业板12家，占比22.64%；深圳中小企业板11家，占比20.75%；香港主板5家，
占比9.43%；香港创业板3家，占比5.66%
从募资金额来看，上交所本月共募资约25.89亿美元，占比44%，仍位居首位；受中
信建投证券和美图公司募资额的带动影响，香港主板募资位列本月第二，共募集约19.67
亿美元，占比33.43%；深圳中小企业板本月募资约7.23亿美元，占比12.28%；深圳创业
板本月募资约5.68亿美元，占比9.65%；香港创业板本月募资0.38亿美元，占比0.65%
清清科2016年12月IPO统计报告
退出方面：
根据清科私募通数据统计：2016年12月，53家IPO企业中31家企业有VC/PE支持，
占比58.49%。IPO退出共29起，涉及机构64家和54支基金。本月IPO退出数量同比上
升20.83%，环比下降3.33%。以发行价计算，2016年12月IPO退出平均回报倍数为3.71
倍
表212月份VCPE机构IPO退出情况
上市公司简称 投资机构 投资基金 投资回报倍数
浙江仙通
杰特投资 -- 2.72
弘信资本 中山卓成股权投资基金 2.72
弘信资本 国联卓成创投 2.72
奥联电子
金茂资本 常州金茂新兴产业基金 1.77
元禾控股 凯风进取创投 1.77
金茂资本 江苏新材料基金 1.79
元禾控股 晟唐银科基金 1.77
英维克 秉鸿资本 华川秉鸿创投 4.57
秉鸿资本 秉原旭股权基金 4.57
弘亚数控 海汇投资 海汇成长创投基中心 15.2
日月股份 上海纳米创投 鸿华股权基金 6.01
英飞特
华睿控股 华睿泰信创投基金 --
华睿控股 华睿海越光电基金 4.46
华睿控股 尚志投资基金 2.84
中科招商 中科东海创投 4.46
贵广网络 航天科工资产管理 -- 2.55
贵州文化产投 贵州省文化产业发展基金 2.55
数字认证 科桥投资 科桥一期基金 4.47
北京国资 -- --
比音勒芬 暨南投资 -- 1.16
通盈创投 -- 1.16
汇金通
海通开元 吉农基金 2.21
天津合信股权投资 天津合信股权投资基金 2.24
唯瀚成长股权投资 唯瀚成长基金 1.81
信缘投资 新麟二期创投 2.21
九鼎投资 周原九鼎 4.09
清清科2016年12月IPO统计报告
中旗股份 九鼎投资 -- 4.09
九鼎投资 -- 4.09
容大感光 海富通投资 -- 1.65
百合花
道富元通 上海基实投资基金 1.45
道富资本 道富元通 1.45
维科创投 -- 1.45
武进不锈 建银国际 建银资源久鑫股权基金 1.85
裕同科技
君联资本 联想投资一期人民币基金 12.96
海捷投资 海捷津杉投资基金 6.06
前海裕盛资产 -- 8.71
亚振家居 盛宇投资 盛宇丹昇创投基金 2.33
美图公司
启明创投 启明创投三期美元基金 --
华夏资本 -- 0.2
IDG资本 IDG-Accel China III
Investors L.P.
--
老虎基金 -- --
IDG资本 IDG-Accel China Growth Fund
III
--
星网宇达 雷石合安投资 雷石天翼股权基金 4.61
家家悦
鑫余投资 鑫峦股权投资基金 1.5
弘章消费创新中心 弘鉴创业投资基金 1.5
鸿之铭投资 鸿之铭创业基金 1.5
兴业股份
宝沃创投 宝沃创业基金 2.56
国发创投 国发高新基金 2.09
泽厚成长投资 -- 2.09
中信建投证券 世纪金源投资 -- 1.41
北京国有资本 -- 2.15
易明医药 海容资本 天星海容创业基金 2.56
华金投资 华金天马股权基金 2.71
高争民爆 西藏自治区投资 -- 1.9
贝肯能源 九鼎投资 豪石九鼎 2.5
九鼎投资 国联九鼎 2.5
麦迪科技
集富亚洲 JAFCO Asia Technology Fund
Ⅳ
6.31
乾融资本 辰融创投 2.45
中经合 -- 6.31
元禾控股 中新苏州创投 5.15
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