活动管理 E路远航 E化活动管理试点推动规划 为什么要做活动管理 活动管理推动难点 E化活动管理优势 E化活动管理试点规划 目录3 LIMRA显示业务员绩效低迷，最重要原因是“做得不够” 注：LIMRA：美国寿险行销调研协会，为金融行业提供营销调研、管理顾问和培训服务的机构 问题关键所在足够的活动量才能保证最终的绩效达标 注：根据公司管理要求及业界通用“活动环节客户衰减参考数据（10：5：3：1：1）”、“销售成功率5%”等设定模型评价标准 销售成功率5% 活动量包含展业过程中的各个活动环节保证足够的活动量，必须对日常活动进行科学管理 追踪、统计活动量 制定、落实管理举措 通过规划、执行日常工作，帮助达到预期活动效果 通过统计、评估团队活动水平，指导团队达成经营目标 日常活动活动管理培养良好工作习惯，促进活动量提升 培养工作习惯 促进活动提升提升 提升 做好活动管理，绩效提升水到渠成！ 科学规划、追踪、辅导 足够主顾、约访、面谈 为什么要做活动管理 活动管理推动难点 E化活动管理优势 E化活动管理试点规划 目录9 活动管理通过四卡两志管控日常活动，实际使用率低 收展员 主管 新增卡片数量不足 日志填写不符合要求运用活动工具做好活动管理，必须抓住队伍需求 为什么四卡两志使用率低？ 队伍需要什么样的活动工具？收展员的需求：更简单、更实用 卡片积累多了，难查找 卡片随身携带，不方便 日志计划工作，不会用 每天大量填写，没时间 更简单！ 更实用！ 收展员 我希望区主任的需求：更高效，更智能 区主任 更高效！ 更智能！ 逐个检查队员卡志 太累了 人工统计活动数据 难分析 无法及时指导队员 效率低 我希望人工统计团队报表，易疏漏 更准确！ 更真实！ 处课长 处课长的需求：更准确，更真实 逐一核实活动行为，难做到 团队活动薄弱环节，难诊断 我希望亟待完善活动工具，真正做到活动管理！ 为什么要做活动管理 活动管理推动难点 E化活动管理优势 E化活动管理试点规划 目录16 E化活动管理工具更加人性化，队伍使用更加方便高效，为推动活动管理提供新的契机E化活动管理对收展员的改变 活动计划 计划自动制定 支持自行调整 新增卡片 手机随时记录 支持资料查询 接触拜访 行为自动记录 支持手工补录 客户管理 准确快速搜索 重要事项提醒 减少携带、填写，收展员日常展业更轻松！ 每日展业活动E化活动管理对区主任的改变 数据统计 活动分析 指导下级 活动对比 追踪 辅导 自动汇总数据 形成活动总揽图 自动分析活动 异常活动提示 在线实时辅导 批阅下级反馈 自动比较下级活动进展 无需手工统计，区主任追踪辅导更高效！E化活动管理对处课长的改变 减少核实，提供参考，处课长管理规划更精确！ 团队 管理 活动核实 管理建议 活动数据系统提供，准确真实 自动分析薄弱环节，推送管理提示E化活动管理符合队伍需求，促进活动量及绩效提升！ 满足需求 激发意愿 科学管理 提升活动 充足活动提升绩效 为什么要做活动管理 活动管理推动难点 E化活动管理优势 E化活动管理试点规划 目录 21 总部分阶段推广E化活动管理，第一阶段机构试点推动，第二阶段在试点基础上检视完善后全国推广 第一阶段（6-8月）：二级机构本部试点 第二阶段：全国推广 试点机构目标：E活动合格人力占比60%= E活动合格人力/月末在职人力 对日常工作中的68项关键行为统计评分，面见类行为得1分，接触类行为得0.2分，月度达60分以上为E活动合格人力 达成分解：每天3分轻松合格 例1拜访新客户：讲解生命周期图（1分）+录入客户资料（1分）+补录面见过程（1分） 例2续期服务：续期提醒（1分）+保单年检（1分） +补录面见过程（1分） 例3促成签单：制作建议书（1分）+上传投保书（1分） +完成缴费（1分） 例4增员活动：录入增员资料（1分）+使用增员意愿工具（1分） +创说会邀约（1分） 例5日常维护：一键经营发送短信5条（1分）+公司活动报名1个（1分） +电话问候1个（1分） 4月完成设计印刷，5月15日前达到机构 责任人：总部区拓企划室 对象：E化活动管理项目组成员 内容： E化活动管理试点规划、操作技能、推动职责 要求：强调E化活动管理推动目标及意义，统一认识 层层启动，统一目标，强化认识，夯实技能 24 。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看