中国医疗服务行业 冲浪蓝海 目录 前言1 1.医疗服务市场迅速扩容2 2.医改政策将深远影响医疗服务市场格局4 3.民营医院和诊所：政策利好，创新是成长的驱动力6 3.1民营医院的发展现状和趋势6 3.2民营医院的发展策略14 4.公立医院和社区医院：增强核心实力以提高服务质量，效率和可及性24 4.1公立医院发展所面临的困境24 4.2公立医院应对之策25 附录：营利性和非营利性医疗机构现行主要税收政策对比表32 前言 中国医疗服务市场规模巨大，并且在人口老龄化、城镇化、财富增长以及基本医疗保障制度等因 素的驱动下迅速扩容。2013年我国卫生消费总额3.2万亿元，在过去9年保持了17.2%的复合增长 率。然而相对于高收入国家7.7%的水平，我国医疗卫生支出仅占国民生产总值的5.6%。考虑到人 口和消费的巨大基数，不难看到我国医疗服务市场在将来还有很大的上升空间与此同时，医改政策正向纵深发展。政府持续加大投入以确保全民享有基本的医疗卫生服务，同 时也鼓励社会资本投资以提升服务质量满足民众多层次多元化的需求。新医改的深入为社会资本 进入医疗服务行业带来了机遇，同时也在深远地影响市场格局民营医院相对于公立医院仍处于弱势，但在政策的强力支持下正步入飞速发展的阶段。机构投资 者和产业资本纷纷涌入，借助资本的力量，民营医院将更快地实现资源整合并加速市场扩张，在 管理、医疗技术、服务质量以及规模化运营各方面实现升级。然而市场的飞速扩张往往伴随着更 高的风险，因而审慎的决策必不可少。我们认为民营医院战略定位上应当综合考虑地方经济发展 水平、供需状况以及医改和税收政策，结合自身实力以确定恰当的医疗服务板块和进入模式就增长点而言，我们看好四个服务板块。其一是高端医疗。高端医疗将会出现在服务地域上的下 沉，同时以往热门专科在服务人群上也会出现从一般民众向富裕人群的转移。另外将医疗和旅游 相结合的服务也有望成长起来。其二是专科连锁。服务性和可复制性强的细分专科细分领域有望 出现投资热点。与此同时，医疗体制改革的推进尤其是医疗人才流动性加强后，民营医院有望进 入技术壁垒更高的专科领域。其三，综合医院方面，资金、人才、管理各方面都意味着更高的进 入壁垒，但同时也意味着建立起公众知名度的医院的地位将难以被撼动因而先动优势明显。因此， 各路资本对于综合医院的布局将会提上日程。另外，对生活质量的重视以及保健意识的增强也将推 动健康服务领域飞速发展，资本市场以及传统医疗机构对于远程医疗、移动医疗以及可穿戴设备的 热忱就是最好的佐证公立医院在我国的医疗服务系统里仍然占据主导地位，不仅提供约90%的服务量，也汇聚了优质 的医疗资源和医疗人才。然而国家医药卫生体制改革一方面将迫使公立医院重塑收入机制、提升 效率削减成本，另一方面也将其推向市场并可能面临患者和人才的外流。面对新的市场格局，我 们建议公立医院从以下五个方面着手：改变绩效管理体系、改善患者体验、引入营销管理与患者 建立稳固互信的关系、建立标准化的医疗服务和临床流程以及完善医院信息系统吴苹 全国领导人 德勤中国生命科学与医疗行业 蒋筱睿 企业管理咨询领导人 德勤中国生命科学与医疗行业 医疗服务行业白皮书1 我国2013年卫生消费总额为3.2万亿元，是2004 年的4.2倍，年复合增长率17.2%。虽然卫生消费 增长飞速，在GDP总额中的占比仍仅为5.6%，低于 高收入和中高等收入国家水平（图2），如果该占 比能在2020年达到卫计委在《“健康中国2020” 战略研究报告》中所提出的6.5%-7%的目标，我 国卫生消费市场将达到6.2-6.7万亿元1规模图1：我国卫生消费 图2：卫生消费占GDP百分比（2013） 数据来源：卫生统计年鉴，德勤分析 数据来源：世界银行，德勤分析 医疗服务市场迅速扩容 从需求方来看，人口的老龄化、城镇水平的提高、 生活方式的改变、财富的增长以及全民医保制度 的推进都正在驱动医疗服务市场迅速扩容。相对 于飞速增长的医疗服务需求，供给的增长步伐却 极为缓慢，2013年卫生机构数量为2004年的1.2 倍，卫生人员1.5倍，卫生机构床位数1.9倍。10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 卫生消费（亿元） 200420032005200620072008200920102011201220132020 30,486 31,662 62,147 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 高收入水平国家=7.7% 加拿 大德国法国英国日本韩国 新加 坡 马来 西亚美国中国 中高等收入水平国家=6.8% 17.1% 11.7%11.3%10.9% 10.3%9.1% 7.2% 5.6%4.6% 4.0% 1根据我国2013年GDP和GDP增速估算。估算假设GDP增速保持在7.7%。人口老龄化 我国人口规模大且老龄化的速度有所加快。根 据统计年鉴数据，我国老龄人口占总人口的比 率逐年提高，从2004年的7.6%上升到2013年 9.7%，已达到1.3亿人。老年人发病率高，疾病 医治疗程长且常伴有并发病，同时老年人也多 患有慢性疾病需要长期护理和用药，因此是医 疗服务的高消费群（图3）。人口的老龄化势必 伴随着更高的对于医疗服务的需求城镇化的推进 随着经济结构的调整和国家政策的推动，我国 城镇率正在不断提升，城镇人口比率从2004年 的41.7%上升到2013年的53.7%。城镇化将拉动 居民收入转而增加对医疗服务的消费需求。根 据国家统计局2013年数据，城镇居民医疗保健 的消费支出是农村居民的1.8倍。另外，城镇化 还将带来居民生活方式的转变。以城市人群为 主的疾病将会有增长的趋势，这也会推动对特 殊领域的医疗需求医疗消费需求呈现多层次、多元化 民众收入水平的提高、财富的积累以及健康观 念的转变将持续推动医疗消费需求向多元化、 多层次的方向发展。消费者更加注重隐私，愿 意为好的服务和高质专业的医疗技术支付溢 价，由此带动了高端医疗的成长；对生活质量 的重视和保健知识的增加促进了康复医疗的发 展；不同年龄层次的需求促使了不同专科领域 的形成；从“有病才医”向注重保健的观念的 转变更是拉动了健康服务产业，推动医疗服务 的范畴从单纯的疾病治疗向养生、保健护理等 多元化的领域拓展。医疗消费需求多层次多样 化的趋势将驱动整个医疗服务产业纵向增长， 而整个产业蛋糕的增长又将伴随着行业的进一 步细化，推动需求向纵深发展数据来源：李玲教授，北京大学国家发展研究所，第八届中国健康产业高峰论坛 图3：不同年龄组的年均医疗费用 基本医疗保障制度的推进 在过去几年里，基本医疗保障制度不断完善， 在广覆盖、保基本的基础上，覆盖深度也逐步 提高。据发改委消息，2014年上半年，我国城 镇职工医保、城镇居民医保和新农合医保三项 基本医保参保率稳定在95%以上，城镇居民医 保和新农合政府补助标准提高到每人每年280 元，政策范围内住院费用支付比例分别达到 70%以上和75%左右。同时国家还积极推动大 病保险，卫计生委在2014年2月发布《国务院 医改办关于加快推进城乡居民大兵保险工作的 通知》指出，尚未开展城乡居民大病保险试点 的省份要在2014年6月底前启动试点工作。基 本医疗保障制度的逐步推进将持续提升民众的 支付能力，拉动医疗服务需求247.2245.3190.2325.6 385.5 478.9 735.3 1,072.3 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 0-45-1415-2425-3435-4445-5455-6465+ 年龄组 年均 医疗 花费 （元 ） 医疗服务行业白皮书3
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