山东光明机器制造有限公司 行业研究报告 深圳市金海湾企业管理咨询有限公司 资源战略整合系统 解决方案材料之一 目录 一、叉车行业研究….P3 二、农用车行业研究.P26 三、其它小型工程机械行业研究….P47 四、汽车配件行业研究….…P57 注：齿轮箱与汽车大梁均属汽车配件，未来公司业务发展存在多样化 选择，对以上两产品行业研究适当扩大，但限定在汽配领域 一、叉车行业研究 1.1行业概况 1.2产业环境 1.3竞争特点 1.4标杆企业 1.5发展动态 叉车行业是我国机械行业的重要组成部分，属于工程机械行业中的工业机动车辆子行业，广泛运用于交通运输、港口机场、烟草食品和物流仓储等领域； 目前国内叉车容量约5-7万台，全世界容量约55-60万台； 不同于其他工程机械产品的是，叉车受固定投资的周期性影响小，局部调整与波动对叉车影响都不大，且有一定的滞后性。 叉车分类 机械行业 工程机械 工业专用车 叉车 叉车范畴 1.1行业概况 1.1.1叉车是一个商业用途广、需求波动小的重要工程机械行业 1.1.2叉车行业具有较明显的比较优势 在机械行业中，因产品的技术含量、供求关系和竞争程度不同，毛利率差异明显 叉车行业产品技术含量相对较高，产品附加值大，有较好的投资回报 2004年三季度，国内上市公司主要产品平均毛利率 资料来源：国信证券经济研究所、WIND 目前全世界约有250多家叉车生产企业，主要分布在德国、美国、日本、保加利亚、瑞典、韩国和中国 进入90年代以后，随着西方工业国家的经济衰退，特别是日本的不景气，叉车年产量基本保持在50万辆左右 由于竞争的加剧，世界叉车工业出现了销售收入增加、利润减少的反常现象，为了提高竞争能力，叉车巨头纷纷在发展中国家投资设厂，以降低生产成本 按照2004年德国物流杂志《DHL》对世界叉车企业生产排序，叉车生产前10位的厂家分别是：日本丰田、德国林德、德国永恒力、美国纳科、日本三菱、芬兰柯尼、日本小松、法国曼尼拖及日本日产 1958年中国仿制出第一台叉车，目前已能生产内燃、电动、机械、液力、静压等多种叉车，基本满足了国内需要 目前全国叉车拥有量约20—22万辆，主要生产企业57家，其中外商独资与合资企业10家；按小行业划分，有内燃叉车企业32家，电动叉车企业12家，中小型搬运车辆企业12家 现有企业规模普遍偏小，其中年产量超万台的只有两家，超过500台的企业十几家 我国已能生产0.5T至40T的各种叉车，但每年仍有约2亿美元的叉车进口，其中集装箱叉车和电动叉车进口约0.5亿美元 目前进口叉车已被列入进口商检目录，但执行力度不够；同时，我国对出口叉车也实行检验制度，达到一等品后才能出口，客观上导致“进口容易出口难” 世界叉车生产情况 中国叉车生产情况 1.1.3我国的叉车生产已具有重要的国际地位 2004年，我国出口量较大的叉车产品为装配升降或搬运装置的工作车、机动叉车和电动叉车： 工作车出口数量822159台，同比增长49.5% 机动叉车出口5344台，同比增长67.4% 电动叉车出口4336台，同比增长177% 产品主要出口美国、比利时、德国、意大利、法国等 美国出口167265台，同比增长28.4% 德国出口135958台，同比增长98.6% 日本出口6901台，同比增长134.3% 非洲市场需求增长相对缓慢 包括进口叉车在内，国内每年大约销售2.5万台，2～4吨级叉车占总销量的80%，其中3吨叉车又占2～4吨级的60%以上 大吨位叉车、仓储叉车（堆垛机、前移式叉车、插腿式叉车）是我国叉车的弱项，大吨位叉车的80%依赖进口 集装箱叉车进口数量逐渐增加 2004年装有搬运或升降装置的工作车呈负增长，为-21.3% 总体上看，国际著名叉车公司进入我国市场，以及中国叉车质量的提高，导致我国叉车进口量逐渐减少 … 产品出口情况 产品进口情况 我国叉车产品 出口快速增长， 进口产品在国内 市场份额逐步走低 2004年4月，我国手动搬运车等叉车产品遭遇欧盟反倾销诉讼，这是叉车产品首次遭到反倾销诉讼 2004年机动工业车辆销售前十名企业 排在前三位的企业销量占总销量的69.86% 排在前六位的企业销量占总销量的84.76% 排在前十位的企业销量占总销量的94.1% 2004年叉车销量1000台以上的地区 资料提供：公司销售部 单位：台 1.1.4叉车的产销结构已相对集中 1.1.5叉车行业归纳有六大特点 需求集中在中档产品 中档叉车一般采用进口关键部件生产，产品比较耐用，适合中国国情；但市场对高档叉车需求有逐步增加趋势，本土企业应加强高性能的叉车研发 我国叉车市场 的主要特点 高端产品是发展趋势 安全性、可靠性和使用性能优异的高水平产品，装备先进电子技术的机电一体化的大型叉车，向通用化、标准化、系列化方向发展的变型产品等，市场前景看好 行业集中化程度逐步提高 优势企业发展迅速，2005年4月，杭叉销量同比增长65%，合力叉车销量增长37%，大连叉车销量增长45%，三家叉车厂总售量至少占内资企业叉车销售总量的70%以上 合资、独资与进口叉车占据高端市场 尽管国内叉车产品的质量、技术得到很大提高，但与国外比较仍存在差距，林德、海斯特等著名品牌占据了国内叉车的高端市场 产品结构不断优化 国内内燃叉车占市场份额的80%，但近年来电瓶叉车销量增长迅猛，高品质、高质量的电瓶叉车，逐步为特殊行业和物流作业企业所欢迎 市场需求迅速增长 2000年以来，中国叉车市场增长出现喜人变化，年均增长速度在30%左右，远远超过了国民经济增长速度，一改前几年每年2万台左右的徘徊局面