客户积累活动操作指引
一、策划背景
第四季度，是全年业务、人力冲刺及明年“开门红”业务启动布局的关键时期，必须及早安排、提前部署。为加快十年期业务的健康发展，推进组织壮大的坚实步伐，为年度目标的达成和明年的“开门红”业务奠定坚实的基础。通过组织活动深度开发现有客户资源，不断积累准客户资源，加强教育训练，提升销售技能，为业务可持续发展奠定坚实的基础。
二、活动目的
（一）宣传品牌。通过客户大拜访或邀请客户参加公司活动，向客户汇报公司经营成果，深化XX人寿的品牌形象，展现公司实力，扩大社会影响力。
（二）加强服务。通过大规模、有组织的老客户回访活动，促使营销员整理客户资源，为营销员创造接近客户的机会，以为客户提供优质的服务而获得客户加保或转介绍客户。
（三）提升技能。以XXXX实施为契机，借助产品改造升级，推动团队活动量提升，帮助全省营销员拓展客户资源积累，培养良好展业习惯，提升销售技能，实现XX创富理想。
三、活动时间
2010年11月1日——2011年1月31日
四、活动目标
（一）调查客户服务满意度，切实采取措施解决当前服务中存在的主要问题，提升公司服务水平，增强客户忠诚度。
（二）提高营销员活动量，积累有效客户资源。
（三）通过老客户100%的回访率，进行客户资源大盘点，全面掌握客户动态和信息，为明年开门红业务发展做准备。
五、活动内容
（一）活动一：“XXX XX情深”之片片情谊
1．营销员借助“客户情谊卡（佳节贺卡）”，回访老客
户，邀请客户通过填写的方式，获得转介绍，以赠送“客户有奖情谊卡（有奖贺卡）”为由或其他方式，继续接触和跟踪客户，加大客户对保险的认知度，创造客户需求。；
2．分、支公司搭建销售支持活动平台，定期组织举办形式、主题多样的客户联谊活动，作为“客户情谊卡（佳节贺卡）”填写奖励，有效帮助营销员客户资源积累，促进活动量提升。
（二）活动二：“XXX XX情深”之“XXXX有奖知识问答”：
1．营销员借助“问答卷A”回访老客户，收集、整理客户服务意见，并邀请客户提供至少3个以上有效转介绍名单，以赠送“问答卷奖”为由或其他方式，继续接触和跟踪客户，加大客户对保险的认知度，创造客户需求。
2．营销员借助“问答卷B”拜访准客户，收集、整理客户服务意见，以赠送“问答卷奖”为由或其他方式，继续接触和跟踪客户，加大客户对保险的认知度，创造客户需求。
3．分、支公司搭建销售支持活动平台，定期组织举办形式、主题多样的客户联谊活动，作为“XXXX有奖知识问答卷”填写奖励，有效帮助营销员客户资源积累，促进活动量提升。
五、活动操作流程：
六、活动支持：
（1）销售支持工具：分公司为各支公司提供业务竞赛主题及“盛世中华 XX情深”主题活动活动海报、POP挂旗、X展架等职场布置工具；保险法知识问卷、客户情谊卡（佳节贺卡）、新产品彩页等拜访工具。
（2）宣传支持分公司从2010年11月初起，在市内组织以公司形象、产品、“盛世中华 XX情深”主题活动的宣传，为全市个险渠道业务活动及组织发展的平台，营造氛围，创造拜访借口。
七、活动监督
要求各支公司每周二以“营销战报”形式上交辖内举办活动的报告 分公司将摘取各支公司报告内容编制软文刊登战，形成具有延续性、立体式氛围。