2 为了推动华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或 “华斯股份”）业务的更快发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根据 公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票，拟募集资金总额不超过 29,975.76万元人民币，本次发行股票数量为不超过2,449万股（含2,449万股）。 具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。 一、本次非公开发行募集资金的使用计划 序号 项目名称 拟投资总额 （万元） 募集资金投资额 （万元） 1 裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目 21,516.13 21,516.13 2 直营店建设项目 8,469.90 8,459.63 合计 29,986.03 29,975.76 公司将根据实际募集资金净额并按照上述优先顺序及各项目的具体投资额， 以自筹资金解决募集资金不足部分。若本次募集资金到位时间与项目实施进度不 一致，本公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募 集资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目 1、项目基本情况 （1）项目背景 现有裘皮服饰生产基地是在公司既有条件下，伴随公司生产过程中的扩产需 要逐步建成的，厂房使用年限较长。公司管理层在现有基础上很难在生产方面做 出更优的整体规划与布局，且难以发挥工艺布局的协作效应。另外，随着公司规 模的壮大及员工人数的增加，现有厂房人均生产面积逐步降低，基本达到饱和状 态，不利于安全舒适工作环境的构建。公司利用前次募集资金，通过“裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目”已 部分对现有基地生产设备等进行技术改造，但生产厂房老旧、生产空间拥挤状态 并未得到改善。本次“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”实施后能够更好地 提高现有的经营管理效率。 目前，公司办公及生产基地位于河北省肃宁县尚村镇。该镇距肃宁县中心约 10公里，是肃宁县裘皮生产企业聚集地，交易市场“肃宁·中国裘皮城”即坐落 于此。搬迁地点位于尚村与县城的中间位置，属未来发展的工业聚集区，既具备 县城的餐饮及相关配套的优势，又能享受尚村原材料集散地的便捷。 （2）项目内容 公司拟将原生产基地搬迁至肃宁县尚村镇工业聚集区，基地规划占地约92 亩，总建筑面积62,500 平方米，将建设华斯大厦办公楼、加工车间、精品服装 生产线、后整理车间以及职工宿舍、食堂、文化活动中心等配套设施。另外，通 过改造原有厂区新建一座建筑面积3,000平方米的冷库。具体情况如下： 名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 层数 结构 备注 新厂区 1、华斯大厦 1,500 12,000 12 框架 2、加工车间 10,000 20,000 2 框架 3、仓库 10,000 10,000 1 框架 4、宿舍 2,000 10,000 5 框架 5、精品车间 2,000 4,000 2 框架 6、后整理车间 1,500 3,000 2 框架 7、餐厅及员工休闲中心 1,000 3,000 3 框架 8、供暖及配电室 500 500 1 框架 9、消防水池 150 砼 300m 合计 28,650 62,500 老厂区 冷库 3,000 3,000 1 框架 2、项目投资计划 本项目预计投资总额21,516.13万元，拟使用募集资金21,516.13万元。本项 目建设投资估算额为19,405.63万元，其中工程费用14,676.65万元，工程建设其 它费用3,291.53万元，预备费1,437.45万元。本项目铺底流动资金2,110.50万元。 3、项目发展前景 （1）优化生产布局，提高生产效率 公司新基地厂址将按照公司未来发展战略和生产需要，统一规划、统一设计、 统一建设。建成后的新生产基地拥有华斯大厦办公楼、全新加工车间、精品生产 线、后整理车间以及其他配套设施。华斯大厦的投入使用会全面改善公司办公条 件和公司的现代化企业形象。公司现有厂房、加工车间使用年限较长，在布局上 呈现出各生产车间相对不够集中、工艺流程比较分散、组织协同难度较大，对生 产效率的提升产生一定程度的制约。新加工车间建成后将对原材料仓库、编织部、 服装部、成衣仓库等进行合理布局，优化生产流程，提高生产效率。此外，还将 新增精品服装生产线和后整理车间，主打高端产品制造、精品服饰定制。项目建 成后，生产基地内将形成以加工车间、精品车间、后整理车间有序协同、生产经 营设施与文化活动设施相配套的格局。预计搬迁及新增精品服装生产线和后整理 车间达产后，公司新增裘皮服装及饰品产量及销售收入将进一步奠定华斯股份行 业龙头地位。 （2）调整产品结构，坚持高端路线 本项目将新建精品生产线和后整理车间，面向高端裘皮服饰市场，推动公司 产品结构调整，未来主要以中高端产品为主。随着扩内需政策的实施，以及国内 消费品市场的升级，未来以紫貂服饰为代表的高端裘皮服饰市场具有很大的增长 空间。高端产品具有高品质和高附加值。打入高端裘皮服饰市场是公司树品牌、 立形象的必由之路。高档裘皮服饰的制作不仅需要技艺纯熟的技师，也需要更先 进的设备。精品生产线的设立，一方面将整体提升公司高端产品的生产能力，另 一方面，精品生产线的设立也将引入高档裘皮服饰的个性定制服务，培养高端客户，拓展品牌影响力。裘皮服饰的后整理工序对于提升产品品质至关重要。同时 由于裘皮制品的特殊属性，消费者购买裘皮服饰后需要相应保养，后整理车间的 建设也将为顾客提供相应的后续保养服务，培养消费者的品牌忠诚度。 （3）发展企业文化，凝聚优秀人才 华斯股份倡导以人为本的管理理念，树立“进了华斯门，就是一家人”的人 文关怀。通过全体员工的共同努力，公司已成为裘皮行业龙头企业，为了推动公 司可持续发展，企业文化建设不可或缺。本项目生产基地内将建设员工宿舍、餐 厅及文化活动中心，大幅提升员工生活条件，满足员工日益增长的精神文化需要。 项目建成后，员工人均居住面积进一步增加，生活质量进一步提高，同时能丰富 员工业余文化活动，增强员工对企业的归属感和认同感。 （4）发挥区位优势，提升公众形象 新建生产基地选址位于肃宁县省级工业聚集区。工业区规划面积16.33平方 公里，目前工业区已经形成了以毛皮产业为主导、以电器装备制造业为支撑、以 路缘经济为拉动的产业格局，是河北省政府批准的省级重点产业聚集区。园区内 交通便利，基础设施完备。进驻企业按照自身需要整体规划厂区建设、系统安排 厂房布局。工业区周边环境美化，毗邻火车站、大型宾馆、文化广场。本项目选 择具有区位优势明显的省级工业聚集区作为搬迁新厂址，将促进华斯股份企业形 象的提升，推动公司向现代化裘皮企业转型。 通过本项目的实施，华斯股份将建成一流的裘皮服饰生产基地，公司规模进 一步扩大，市场竞争力进一步增强。同时，新基地的投入使用将进一步巩固华斯 股份裘皮行业龙头的地位，企业公众形象再上新台阶，实现企业发展与员工发展 相统一，实现经济效益和社会效益相统一。 4、项目经济效益评价 本项目部分经济效益指标如下： 序号 项目 单位 数量 1 营业收入 万元 63,417.582 净利润 万元 7,995.16 3 税后财务内部收益率 - 27.11% 4 动态投资回收期 年 6.23 5 总投资收益率 - 25.52% 5、项目批文情况 公司已于2012年11月23日获得河北省发展和改革委员会出具的《河北省 固定资产投资项目备案证》（冀发改产业备字[2012]114号）。 河北省环境保护厅已于2013年1月25日对公司本次非公开发行募集资金 “裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”出具了编号为冀环评[2013]14号的建设 项目环境影响报告表批复，同意公司“在项目符合产业政策与产业发展规划、选 址符合区域土地利用规划、全面落实环评报告表提出的各项防治环境污染措施的 前提下，按照环评报告表中所列内容进行建设”。 6、项目用地情况 公司本次募集资金“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”需新增建设用地 61,123m2，折合91.7亩。公司拟用本次募集资金购买130亩土地以满足该项目 的建设需要，其余土地预留作为公司未来经营用地，为公司的长远发展留出空间。 公司已于2013年1月30日取得了用于本次募投项目建设的70亩土地，国 有土地使用证号为肃国用（2013）第022号，其余本次募投所需建设用地公司仍 在按照法定程序办理。 （二）直营店建设项目 1、项目基本情况 （1）项目背景 随着我国国民经济和社会持续保持良好发展，城乡居民可支配收入不断增 加，高收入群体规模的扩大为国内居民中高档服装消费能力的提高提供了良好的 基础。国内裘皮服装内需增长较快，中国逐步成为裘皮消费大国。一方面裘皮经销商开始把产品销售的重点转移到中国市场，另一方面国内裘皮服装企业获得较 快发展。2010年、2011年国内规模以上毛皮及制品企业实现工业总产值同比增 幅分别为37%和31.19%。截止至2012年8月，国内规模以上毛皮及制品企业共 有444家，工业总产值447亿元。 公司抓住行业发展有利时机，充分利用资本市场良好平台，加快对产品结构 调整及产业链延伸的发展节奏。2010年公司首次公开发行股票募集资金到位以 来，公司陆续实施裘皮服装、服饰精深加工技术改造、直营店及配送中心建设等 项目，国内专柜覆盖鞍山、济南、唐山等地市，内销收入由2009年的5,364.58 万元增加到2011年的7,618.22万元，2012年1-9月实现收入7,185.35万元，同 比增长112.72%，增长趋势较为明显。 为配合公司扩大内销市场、优化产品结构的发展战略，公司于2011年3月 成立了北京华斯服装有限公司。随着子公司的设立及专业团队的投入到位，公司 未来国内市场产品销售的能力得到较好提升。在此背景下，一方面前次募投项目 中“直营店及配送中心”将有序推进落实，另一方面为公司继续扩展国内市场销 售能力提供了良好支撑。 公司在内销市场积累了良好的运营经验，内销收入