6000吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告- 2 -一、 项目背景1、项目名称6,000吨高性能环保改性工程塑料项目2、承担单位概况银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）注册地址：东莞市道滘镇南阁工业区法定代表人：谭颂斌注册资本：人民币2.24亿元成立日期：2002年9月19日经营范围：生产和销售工程塑料(PA6、PA66、PP、ABS、PPO、PBT、PET、PC、HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU等),道路普通货运（凭许可证经营）3、项目负责人项目负责人：谭沃权职务：银禧科技副总经理，兼银禧工塑总经理二、 投资方概况广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）是一家集研发、生产、销售和技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商。注册地址：东莞市虎门镇居岐村法定代表人：谭颂斌注册资本：人民币2亿元成立日期：1997年8月8日经营范围：生产和销售改性塑料，塑料制品，设立研发中心（从事改性塑料、塑料制品的研究和开发）。从事改性塑料、塑料制品的批发及进出口业务（不含国营贸易管理商品、涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理、不设店铺、涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。6000吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告- 3 -三、 高性能环保型改性塑料市场前景1、改性塑料的市场前景改性塑料是将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。改性塑料属于国家“十二五”规划中重点鼓励发展的高分子新材料。改性塑料是塑料中的高端技术产，随着我国从塑料制品大国到塑料制品强国进程的加快及全球的产业转移，我国已经成为全球最具影响力、发展最快的改性塑料研究、生产和消费市场之一。据统计，目前我国改性塑料消费量占塑料总消费量的7%左右，预计到2015年将达到10%左右，而目前世界平均水平为20%左右，我国改性塑料市场具有巨大的发展潜力。据中国塑料加工工业协会的预测，2010年至2015年我国改性塑料的消费量平均增速约为15%，增长速度将高于同期GDP增速。改性塑料行业的发展主要依赖于下游消费品及其他相关行业的快速增长，而下游行业的景气程度与消费者的消费需求息息相关。“十一五”期间我国居民收入水平大幅提高，据国家统计局发布的数据，2012年我国城镇居民人均可支配收入为24,565元，名义同比增长12.6%，“十二五”以来居民收入的稳定增长，带动居民消费能力不断提高，我国国民经济步入消费升级阶段。同时，随着城镇化建设的不断推进，塑料建材、汽车、摩托车、家电、信息设备等传统的塑料下游行业将面临巨大发展机遇。此外，随着改性技术的不断进步和下游行业对材料性能要求的不断提高，高性能和新型功能化改性塑料逐步取代普通塑料和其他材料被广泛应用到家电、办公设备、IT、通讯、汽车、电子电气、家居建材、玩具、电动工具、灯饰等民用领域以及国防航天航空等高端领域。2、银禧科技在改性塑料领域的项目优势银禧科技主要产品包括阻燃料、耐候料、增强增韧料、塑料合金料和环保耐用料五大系列，产品被广泛应用于电线电缆、节能灯具、电子电气、家用电器、玩具、道路材料等领域，具有安全、环保等性能。银禧科技产品生产和销售在行业细分市场中规模优势明显，相关产品在电线电缆市场多年来位居全国第一。银禧科技在研发实力、客户资源、产品质量、品牌知名度、管理水平和市场销售网络建设等方面均居于国内同行业前列，是国内改性塑料行业中取得产品认证最多的企6000吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告- 4 -业之一，已成为国内同行业中最具竞争力和成长性的企业之一，银禧科技主要竞争优势如下：（1）技术创新优势改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性，这就要求改性塑料生产企业不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对塑料材料提出的新功能要求。公司作为国内改性塑料行业最具竞争力和成长性的企业之一，在技术创新方面具有较强优势。（2）客户资源优势改性塑料的需求主要由消费品制造商及其一级、二级供应商决定，下游客户要评估改性塑料产品能否满足其需要需拥有很强的专业知识，因此只有实力较强的下游核心企业才具备有效评估改性塑料生产企业并选用其产品的能力，而其他实力较弱的下游企业通常采用跟随的办法采购产品以减少使用成本、降低使用风险。有实力的改性塑料生产企业需与下游核心企业建立长期合作关系，在消费品制造商设计新一代产品时同步开发改性塑料新产品。经过15年的发展，公司已经拥有一批生产电线电缆、家用电器、电子电气、玩具等产品的国内外知名企业客户群。稳定优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入，而且提升了公司产品品牌市场知名度，同时还为公司逐步融入跨国企业的全球产品供应链打下了坚实的基础。（3）服务优势第一，公司产品开发速度快，供货周期短。公司营销人员均具有较为丰富的技术知识，可以快捷准确地掌握市场动态和理解客户需求，并及时传递到公司研发部门。第二，公司技术服务体系完善。为保证公司服务的及时和高质量，公司建立了由技术人员、营销人员、客户服务人员协同合作的技术服务体系。第三，公司产品类别较齐全，品种丰富。能够满足客户对产品的多样化需求。（4）成本优势公司与上游原材料供应商建立了战略合作关系，确保了公司能长期稳定以相对较低的价格获得主要原材料，降低了产品生产成本。在保证产品质量的前提下，将成本控制在一个较低的水平，保证公司产品的竞争力。6000吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告- 5 -四、 项目概况1、建设地点本项目选址位于东莞市道滘镇南阁工业区，距离莞城仅9公里，与广深高速相邻，从道滘立交口往广州33公里，到深圳53公里，交通便利。项目用地为银禧工塑20,000m2预留用地。2、建设规模本项目总投资估算为4,903.15万元，其中建安费用为2,100万元，生产及实验设备投资估计为1,000万元，项目前期及杂项费用200万元，铺底流动资金1,603.15万元。3、能源供应状况分析本项目所耗主要能源——电力由南阁工业区统一供应，目前银禧工塑厂区内电能供应充裕，能够保证项目建成后的需求。4、项目建设内容本项目与10,000吨高性能环保改性塑料项目共用生产车间、仓库与宿舍综合楼，建筑面积为16,703平方米，主要建筑物情况如下：序号 名称 建筑面积（平方米）1 生产车间 8,3482 仓库 2,9983 宿舍综合楼 5,357合计 16,703五、 项目产品简介1、阻燃料阻燃料产品主要有阻燃PC、阻燃ABS树脂、阻燃PP、阻燃PBT、阻燃PET、阻燃PS等，根据阻燃等级上述产品分为UL94 V0级、UL94 V1级、UL94 V2级和UL94 5V级等不同的阻燃规格；根据助剂内是否含卤素分为有卤阻燃材料和无卤阻燃材料，其中无卤阻燃材料燃烧时不产生含卤气体，可大幅降低发生火灾后的人员伤亡损失。和普通塑料相比，阻燃料产品可极大减少因短路、过载、水浸等情况发生火灾的风险。2、增强增韧料6000吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告- 6 -增强增韧料是改性塑料行业中通用塑料工程化、工程塑料高性能化较为突出的体现，因其可替代部分成本较高的高性能塑料材料，因此大幅降低了下游行业的生产成本。银禧工塑生产的增强增韧料产品主要有玻纤增强增韧PC、玻纤增强增韧PA、玻纤增强增韧PP、玻纤增强增韧PBT、玻纤增强增韧PET、玻纤增强增韧ABS、矿物增强PP、矿物增强ABS等。上述产品根据力学性能可分为增强、增韧和增强增韧三类产品，增强产品具有高刚性、高尺寸稳定性的特点，增韧产品具有高韧性的特点，增强增韧产品同时具有高力学强度、高尺寸稳定性和高韧性的特点。3．塑料合金料银禧工塑生产的塑料合金料产品主要有PC合金、PA合金等。PC合金是以PC、ABS、PBT或PET为基体，通过添加相容剂、增韧剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂等多种改性剂生产而成，具有优异的力学性能、耐油性能、加工流变性能；PA合金是以PA66和PA6为基体，通过添加增韧剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂等多种改性剂生产而成，具有优异的力学性能和加工流变性。4．其他类高性能环保改性塑料产品银禧工塑生产的其他类主要是PP、PC、ABS、TPE等产品，主要应用于家电，电工产品的外构件及内构件，汽车内外饰件。六、 建设项目投资及技术经济评价1、项目总投资使用计划与资金筹措项目预计投资4,903.15万元，全部由银禧工塑母公司银禧科技发行股票募集资金。该笔资金已于2011年5月上市募集完成，并在2011年11月通过银禧科技向银禧工塑增资的形式投资到银禧工塑，存放于募集资金专户。本项目投资计划表具体如下：序 号 投资项目 投资金额（万元）1 建安费用 2,100.002 生产及试验设备 1,000.003 项目前期及杂项费用 200.004 铺底流动资金 1,603.15投资总额 4,903.15上述生产及实验设备主要包括：挤出造粒机组及配套设备；检验、试验设备；仓储、6000吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告- 7 -运输设备。2、项目投产后销量情况预测本项目产能为6,000吨高性能环保改性塑料，预计投产后第一年达产75%（4,500吨），第二年达产100%（6,000吨），具体销售预测如下：产品 项目投产后销售情况预测第1年第2年 第3-10年阻燃料销量（吨） 2,000 3,000 3,000单位销售价格（万元/吨） 1.60 1.60 1.60销售收入（万元） 3,200 4,800 4,800销售成本（万元） 2,752 4,128 4,128毛利率（%） 14.00% 14.00% 14.00%增强增韧料销量（吨） 200 300 300单位销售价格（万元/吨） 1.41 1.41 1.41销售收入（万元） 282 423 423销售成本（万元） 234 351 351毛利率（%） 17.00% 17.00% 17.00%塑料合金料销量（吨） 1,000 1,200 1,200单位销售价格（万元/吨） 2.13 2.13 2.13销售收入（万元） 2,130 2,556 2,556销售成本（万元） 1,768 2,121 2,121毛利率（%） 17.00% 17.00% 17.00%其 他销量（吨） 1,300 1,500 1,500单位销售价格（万元/吨） 1.26 1.26 1.26销售收入（万元） 1,638 1,890 1,890销售成本（万元）