保险营销新人名单分析辅导 名单分析路径 后续动作 基本情况 客户关系 保险营销三认可 认可代理人 认可公司 认可产品 接触频次 对一般客户而言，成交率取决于与客户见面的频次 客户观念 客户对保险的看法 客户对身价保障的看法 客户的养老理念 客户的医疗理念 客户的理财理念 收入来源 工资收入 租赁收入 入股分红 银行利息 证券收入 家庭收入 整个家庭的年收入，做出基本情况的预判。 经济主导 客户是否具有经济决定权 客户年龄 一般情况下，年龄低于25岁或大于50岁，成交的可能性偏小。 现有保障 从客户现有的保障中可以看出亮点，一是客户的偏好，二是保障的缺口。 已交保费 可以根据客户已交保费，更准确地判断客户的投保倾向，交费方式。可以预测客户的加保能力。 按揭支出 按揭支出要从客户的年收入减掉，更加准确的计算客户的年缴费能力。 客户职业 职业类别 职级职位 判断收入 购买对象 如果购买，客户会为谁投保