交通行业季度报告2006年第1季度 第 5 页 共 130 页 第一章 行业季度综述 北京新中经通投资咨询有限公司 中国行业分析报告 第 6 页 共 130 页 第一节 经济指标分析 一、行业规模分析 （一）公路运输业 运输行业的重要性随着我们经济的不断发展而快速提高， 不管是旅客运输还是货物运输的发展与变化都成为国民经济发 展的重要部分，而在其中公路运输又成为运输行业的重中之重。 公路运输随着治超的深入以及降低大吨位车辆路桥通行费 等政策措施的落实，运价水平回落，货运量将保持较快的增长， 运输市场将出现供大于求的局面。我国公路在客运量、货运量、 客运周转量等方面均遥遥领先于其他运输方式的总和。根据交 通部规划，到2010年，公路总里程要达到210万至230万公 里，全面建成五纵七横国道主干线，目前人口在20万以上的 城市高速公路连接率将达到90%，高速公路总里程达到5万公 里。 （二）铁路运输业 表1. 2006年1－2月铁路全行业主要指标完成情况 本年累计 上年同期比上年 比上年同 计算单位 完成 完成 同期增减 期增减% 一、铁路运输 1.货运总发送量 万吨 43327 42261 1066 2.5 其中：国家铁路 万吨 36723 36581 142 0.4 合资铁路 万吨 3334 2920 414 14.2 地方铁路 万吨 3270 2760 510 18.5 ①货物发送量 万吨 43233 42165 1068 2.5 其中：国家铁路 万吨 36631 36488 143 0.4 合资铁路 万吨 3332 2917 415 14.2 地方铁路 万吨 3270 2760 510 18.5 ②行包发送量 万吨 94 96 -2 -2.4 其中：国家铁路 万吨 92 93 -1 -0.9 合资铁路 万吨 2.02 2.96 -0.94 -31.8 地方铁路 万吨0.02 -0.02 2.日均装车数 车 121138 119329 1809 1.5 3.货运总周转量 亿吨公里 3170.53 3187.02 -16.49 -0.5 交通行业季度报告2006年第1季度 第 7 页 共 130 页 本年累计 上年同期比上年 比上年同 计算单位 完成 完成 同期增减 期增减% 其中：国家铁路 亿吨公里 2962.49 3014.68 -52.19 -1.7 合资铁路 亿吨公里 190.17 157.08 33.09 21.1 地方铁路 亿吨公里 17.87 15.26 2.61 17.1 ①货物周转量 亿吨公里 3153.31 3168.65 -15.34 -0.5 其中：国家铁路 亿吨公里 2945.56 2996.56 -51.00 -1.7 合资铁路 亿吨公里 189.89 156.83 33.06 21.1 地方铁路 亿吨公里 17.87 15.26 2.61 17.1 ②行包周转量 亿吨公里 17.21 18.37 -1.16 -6.3 其中：国家铁路 亿吨公里 16.93 18.12 -1.18 -6.5 合资铁路 亿吨公里 0.28 0.25 0.03 12.0 地方铁路 亿吨公里 4.旅客发送量 万人 22079 20044 2035 10.2 其中：国家铁路 万人 20948 19135 1812 9.5 合资铁路 万人 1069 857 212 24.7 地方铁路 万人 62 52 10 19.2 5.旅客周转量 亿人公里 1301.48 1204.10 97.38 8.1 其中：国家铁路 亿人公里 1248.24 1155.93 92.31 8.0 合资铁路 亿人公里 52.53 47.76 4.77 10.0 地方铁路 亿人公里 0.71 0.41 0.30 73.2 6.总换算周转量 亿吨公里 4472.01 4391.12 80.89 1.8 其中：国家铁路 亿吨公里 4210.73 4170.61 40.13 1.0 合资铁路 亿吨公里 242.70 204.84 37.86 18.5 地方铁路 亿吨公里 18.58 15.67 2.91 18.6 二、固定资产投资 其中：基本建设投资 万元 1216621 310351 906270 2.9倍 （三）水路运输业 “十五”期间，我国相继建成投产集装箱、原油、矿石、 煤炭等专业化码头泊位920个，至2005年底，全国港口拥有 万吨级以上生产泊位1030个。新增港口吞吐能力5.4亿吨，从 2003年开始已连续3年位居世界第一。至2005年底，全国共 有10个港口跻身世界亿吨大港行列，其中上海港货物吞吐量达 北京新中经通投资咨询有限公司 中国行业分析报告 第 8 页 共 130 页 到4.43亿吨，已跃居世界第一大港。即便如此，中国港口的吞 吐能力仍嫌不足，沿海港口总能力缺口达五亿吨，与2010年 需要相比，缺口将达到二十亿吨以上。为此，交通部“十一五” 规划要积极促进沿海港口健康发展，使沿海港口新增吞吐量 80%，适应度接近一比一。到2010年，沿海港口通过能力达 到50亿吨，集装箱码头能力达到一亿标箱。 2006年，面对人民币升值压力加大，贸易摩擦增加等困难， 我国的外贸出口增速将有所放缓，我们认为，在外贸出口增速 放缓前提下港口集装箱吞吐量增速将有一定幅度的放缓，而 2006年新增港口集装箱泊位的逐步投入，将使近年来港口吞吐 紧张的形势有所缓解，不过，港口供给出现供大于求的局面在 未来两年内仍不会出现。从集装箱生成量的角度来看，影响集 装箱生成量的因素主要包括三方面：外贸增长、货类以及运输 结构的变化和集装箱生成系数。目前拉动我国集装箱生成的主 要因素是外贸增长。从后两个因素来看，目前基本稳定，运输 结构没有较大的变化，而集装箱生成系数基本上维持在0.5－ 0.55之间，相对稳定。 （四）航空运输业 我国人口众多，经济发展迅速，近几年GDP增长连续保持 在7%以上，居民年均收入已达1000美元。但是人均航空量相 比较发达国家水平来说处于低层次阶段（仅相当于澳大利亚人 均水平的1/25、美国人均水平的1/49）。国家近几年连续对航 空运输业进行了体制改革：机场属地化管理、鼓励外资营建机 场、航权的不断放开、民营资本的介入、投资体制改革等。2005 年8月15正式实施的《国内投资民用航空业规定（试行）》， 又给民航体制改革添上了完美的一笔，它意味着包括国有投资 主体和非国有投资主体在内的国内资本，除了可投资航空公司 外，还将被允许介入机场经营和航油供给等业务。这些改革给 航空运输业带来了无限生机的同时，我们也看到国家大力发展 航空运输业的雄心。因此，航空运输业，尤其是机场业有着极 为可观的发展前景和较大的利润空间。 虽然机场行业将持续受益于行业景气和来自航空领域的逐 步开放，而航空公司2006年却主要受到油价的影响，其收益 具有较大的不确定性。如何在投资民航业的热潮中看准时机， 把握全局，在激烈的竞争中赢得机遇，就必须对整个航空运输 产业链有一个全面的了解和整体的把握。 （五）中国航空运输业继续增长潜力巨大 中国中国社会科学院工业经济研究所曹建海博士认为，从 长期的发展趋势看，随著中国经济的高速发展和人们生活水平 稳步提高，国内航空运输的需求将会进一步增加。曹建海表示，