目录
Ⅰ 当季概览.........1
Ⅱ 供求分析.........1
一、纺织市场运行情况..........2
（一）需求：宏观经济增速放缓，内销保持低速增长........2
（二）供给：纺织企业开工情况正常，主要产品产量保持增长2
（三）价格：纺织品、服装价格均小幅提升，但涨幅趋缓....3
二、纺织行业进出口情况........4
（一）进口情况....4
（二）出口情况....6
三、纺织行业投资情况..........9
四、纺织行业经营情况..........9
（一）总体情况：行业效益继续好转，利润总额持续增长....9
（二）子行业情况：利润增速均有所好转，各行业表现不一.10
Ⅲ 趋势预测........12
一、纺织行业内销预测.........12
二、纺织行业外销预测.........13
三、纺织行业成本和价格预测...15
（一）成本预测...15
（二）价格预测...15
四、纺织行业绩效预测.........15
Ⅳ 政策解读........17
一、《服装生产企业安全生产标准化评定标准》17
二、《2013年度棉花临时收储预案》..........17
三、《关于下达2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》........18
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中国行业分析报告――纺织行业

Ⅴ 热点研究........18
一、《染色棉》国家标准通过审定18
二、2012年欧盟对华召回通报达近年新高.....19
三、哥伦比亚调整进口关税影响我国服装出口.19
四、第一夫人引领国产品牌热潮.19
五、十九届中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会隆重开幕.20
Ⅵ 上市公司........20
一、经营绩效：较上年略有改善，营业利润由负转正.......20
二、盈利能力：盈利能力有所改善，销售毛利率小幅提升...21
三、偿债能力：流动、速动比率大多有所提升，负债率大多略有下降.......23
四、营运能力：各项指标均有所提升，营运能力略有改善...24
五、现金流量：货币资金有所下滑，经营活动现金流入有所上升.........25
六、代表性上市公司...........26
一、际华集团股份有限公司（601718.SH）....27
二、雅戈尔集团股份有限公司（600177.SH）..27
三、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（002269.SZ）......28
四、石家庄常山纺织股份有限公司（000158.SZ）..........29
五、华孚色纺股份有限公司（002042.SZ）....29
Ⅷ 关键指标........30

图表目录
图表1 2012年1月～2013年3月服装鞋帽、针纺织品类零售总额及增速...........2
图表2 2012年1月～2013年3月主要产品产量月度增速...3
图表3 2012年1月～2013年3月纺织品、服装鞋帽当月零售价格指数...4
图表4 2012年1月～2013年3月纺织原料及纺织制品进口总值及增速...4
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中国行业分析报告――纺织行业
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IV

图表5 2013年1～3月我国纺织品服装进口分国家情况...5
图表6 2012年1月～2013年3月纺织原料及纺织制品出口总值及增速...6
图表7 2012年1月～2013年3月纺织原料购进月度价格指数.......7
图表8 2012年1月～2013年3月纺织行业出口累计价格指数.......7
图表9 2013年1～3月我国纺织品服装出口分国家情况...8
图表10 2012年2月～2013年3月纺织行业固定资产投资完成额及增速...9
图表11 2010年2月～2013年3月大纺织行业利润总额及同比增速.........10
图表12 2013年1～3月我国纺织行业子行业利润总额及同比增速.........10
图表13 2010年2月～2013年3月纺织业利润总额及同比增速......11
图表14 2010年2月～2013年3月纺织服装、服饰业利润总额及同比增速..........11
图表15 2010年2月～2013年3月化纤行业利润总额及同比增速.12
图表16 2013年我国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额及增速预测.13
图表17 2013年纺织品服装出口贸易总值及增速预测.....14
图表18 纺织行业相关指标预测结果.........15
图表19 2013年一季度沪深股市纺织服装上市公司经营绩效指标.........21
图表20 2013年一季度沪深股市纺织服装上市公司盈利能力指标.........22
图表21 2013年一季度沪深股市纺织服装上市公司偿债能力指标.........23
图表22 2013年一季度沪深股市纺织服装上市公司营运能力指标.........24
图表23 2013年一季度沪深股市纺织服装上市公司现金流量指标.........26
图表24 2013年一季度际华集团股份有限公司经营效益.27
图表25 2013年一季度雅戈尔集团股份有限公司经营效益.........28
图表26 2013年一季度上海美特斯邦威服饰股份有限公司经营效益.....28
图表27 2013年一季度家庄常山纺织股份有限公司经营效益.....29
图表28 2013年一季度华孚色纺股份有限公司经营效益.29
图表29 2013年1季度纺织行业关键指标...30

本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”

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中国行业分析报告――纺织行业

Ⅰ 当季概览
2013年1季度，纺织行业总体运行平稳，具体表现在：生产规模、投资规模
继续扩大，区域结构继续调整，出口规模和内销保持一定的增长，行业利润持续
增长。具体来看：
内销方面，在经济增速放缓的背景下，纺织行业内销增速低于预期水平。1季
度，我国经济并未延续2012年下半年的企稳回升态势，GDP同比增长7.7%，较
上年4季度回落0.2个百分点，经济增长动力不足，复苏势头较为疲弱。受此影响，
内销仅保持低速增长。1～3月，服装鞋帽、针纺织品零售总额为2858.5亿元，同
比增长11.7%。

外销方面，受纺织企业订单情况好转、上年同期基数较低，以及春节季节性波
动等因素影响，1季度纺织行业出口增速明显回升。1～3月，我国纺织原料及纺
织制品出口总额为561.99亿美元，同比增长15.7%，增速较上年同期提升13.8个
百分点。不过，各月出口波动剧烈表明出口尚未企稳，出口压力尚存。

随着出口增速显著回升，内销保持一定增长，行业效益延续了上年的向好趋势。

1～3月，纺织行业累计实现利润总额606.48亿元，同比增长13.47%，增速较上年
同期提升15.24个百分点。但由于市场总体情况还比较复杂，消费需求缺乏强劲动
力，电力、货运等方面还存在一些问题，小微企业处境仍较为艰难。

2季度，随着五一、端午节小长假的到来，加之新型城镇化效应的不断显现，
纺织服装方面的消费潜力将被进一步挖掘，零售额数据将优于1季度；随着国外
经济企稳，中外棉价差逐渐缩小，流向东南亚、南亚的订单回流，行业出口增速
将于2季度末开始呈现稳步提升走势。纺织行业经济发展因此也具备继续保持平
稳增长、增速逐月逐季提升的内外条件，预计上半年产销、效益增速都将保持稳
定增长，增速将高于上年同期水平。

Ⅱ 供求分析
2013年1季度纺织行业总体运行平稳，具体表现在：生产规模、投资规模继
续扩大，区域结构继续调整，出口规模和内销保持一定的增长，行业利润持续增
长。但行业仍存在一些不确定的因素，如生产规模扩大，但增速放缓；棉价差目
前有所缩小，但未来仍然存在扩大的可能性；欧盟、日本传统市场的占比份额有
所下降等，行业运行压力仍然较大。

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中国行业分析报告――纺织行业

一、纺织市场运行情况
（一）需求：宏观经济增速放缓，内销保持低速增长
1季度，中国经济并未延续2012年下半年的企稳回升态势，GDP同比增长
7.7%，较上年4季度回落0.2个百分点，表明经济增长动力不足，复苏势头较为疲
弱。在经济增速放缓的背景下，纺织行业内销增速低于预期水平。1～3月，服装
鞋帽、针纺织品零售总额为2858.5亿元，同比增长11.7%。

整体来看，1季度国内纺织品服装的需求还未被大幅提振起来，2季度还有很
大的提升空间。2013年3月国内市场上最大的焦点无疑是两会的举行，期间被反
复提及的新型城镇化将是未来我们国家扩大内需的最大潜力，但是从3月的数据
来看，城镇化效应还未明显体现在纺织品服装的终端销售方面，3月纺织品服装的
销售额增速仍位于历史上的低点，增幅并不是十分显著。当月服装鞋帽、针纺织
品零售额为848.3亿元，同比增长17.4%，增速较上年同期放缓2个百分点。

图表1 2012年1月～2013年3月服装鞋帽、针纺织品类零售总额及增速