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光伏储能行业白皮书
差异化突围,稳驭出海机遇
目录
Contents
引言
第一章现状透析:市场扩容提速,破浪出海恰逢其时
1.1逆势上扬,高增长、高集中度成为光伏行业特征
1.2未来可期,储能行业正在进入爆发期
第二章趋势前瞻:突围过剩产能,迈入差异化发展时代
2.1双碳政策、技术突破、海外市场助推行业长足发展
2.2产能过剩、产品同质化隐忧不容小觑
第三章破局攻略:策略体系化,培育光伏储能全球品牌
3.1分层渗透,寻找最优的出海方位
3.1.1光伏讨论度最高的10大地区全部位于欧洲
3.1.2圈层属性突出,重点关注基建与项目管理
3.1.3非能源行业同样存在机会,E卩度、澳大利亚市场潜力大
3.2驾驭趋势,差异化打造品牌内容
3.2.1向外延展,寻找政策结合点
3.2.2向下切入,突显内容专业性
3.2.3能源转型、清洁能源话题ROI更高
结论
追光者说:光伏客户经验分享
引
放眼全球,双碳政策加速推进、可再生能源需求不减,光伏储能出海依然呈现广阔机遇。 事实上,光伏储能是过去三年少数做到逆势上扬的产业。
凭借产业集群优势与技术创新能力,国内光伏储能企业在过去三年蓄力扬帆,积极拓展海 外市场,逐渐迎来收获期。然而,成果斐然之下,隐忧同步显露:
-行业周期带来的结构性产能过剩,如何建立有效的销售通路?
-产品同质化严重、品牌区隔未建立,如何提升品牌影响力?
领英中国最新发布《光伏储能行业白皮书:差异化突围,稳驭出海机遇》,全面复盘光伏 储能行业现状,立足行业瓶颈,首次提出差异化策略,并基于领英数据给出了光伏储能中 国企业突围而出的针对性打法。
逆势上扬,高增长、高集中度成为光伏行业特征
“双碳”背景下,光伏产业重要性逐年上升。在普遍低迷的市场环境中,过去三年我国光伏产业却保持逆
势上扬的高增长。
波士顿咨询公司(BCG)《光伏行业全球趋势解析》 报告综合国家统计局数据、《BP世界能源统计年年》 等行业数据预测,到2030年,我国光伏发电量将由 2021年的3259亿千瓦时高涨至15,450亿千瓦时,在总 发电量的占比将达到27.6%。
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来源:WIND; EIA;《BP世界能源统计年鉴2022》;国家统计局;券商研究报告;BCG分析
中国光伏发电■及其在总发电■中的占比 (亿 kWh, 2016-2030E)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025E 2030E
/ 15,450
■中国光伏发电■
光伏发电的总发电量占比
中国制造光伏元件在价值链各环节中的全球市场份額占比供,2021)
国内光伏行业高歌猛进,也带来了产业结构高集中度的 特点。中国企业在硅料、硅片、电池、组件、逆变器等 关键环节的市场份额占比均超70%。其中,硅片市场份 额达96%,成为无可争议的“市场王者”。产业价值链高 集中度一方面为我国光伏生产制造、成本控制带来了无 可匹敌的比较优势,但另一方面也对光伏生产企业的差 异化能力提出了挑战。
逆势上扬,高增长、高集中度成为光伏行业特征
从技术、产业、政策三个维度来细察我国光伏企业的行业特征,我们发现:
首先,我国光伏产业在技术上具备明显领先优势,且仍在高速迭代。2022年,我国率先实现了N型电池量产。技 改速率也沿着高度集中的产业链快速向设备厂商扩展。未来,产业整体的技改周期还会缩短。
其次,垂直一体化企业正在扩容。我国上游硅等原材料资源丰富,配套产业成熟,龙头企业已经基本完成垂直一 体化布局。当前,这一趋势正在向次一级规模企业蔓延。垂直一体化布局,对于行业整体效率的提升,尤其是利 润率优化,有明显助力作用。
再次,政策层面,《“十四五”可再生能源发展规划》明确提出积极推动分布式光伏开发,光伏产业得到国家重点 扶持。在三个维度之外,见证产业不断成熟的资本方,也将促使光伏产业进一步发展。随着光伏产业链的成熟, 资本取向逐渐向「阿尔法」转向,寻找能够获取超额收益的标的。而企业能否脱颖而出,将取决于走好国际化路
线、打造差异化品牌两大课题。